محفظة بافيت، تحركات صندوق الاستثمارات العامة ونتائج وولمارت

Nov 20, 2022

للاستماع الى هذه النشرة

بودكاست النشرة المالية

محفظة بافيت

اعلنت شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت عن تحركات محفظتها للربع الثالث من عام 2022

استثمارات جديدة:

اعلنت شركة بيركشير عن استثمار 4.1 مليار دولار في الشركة التايوانية TSMC تعتبر الشركة هي اكبر لاعب في قطاع أشباه الموصلات. القيمة السوقية للشركة تتجاوز 400 مليار دولار. اصبحت بيركشير تمتلك 1.15% من مجموع اسهم الشركة
استثمرت بيركشير 300 مليون دولار في شركة louisiana Pacific. الشركة تعمل في قطاع مواد البناء، اصبحت بيركشير تمتلك 6.7% من مجموع اسهم الشركة
ثالث شركة استثمرت فيها شركة بيركشير هي شركة Jefferies المالية، استثمرت بيركشير فقط 13 مليون دولار في الشركة. من المتوقع ان خلال الربع القادم بيركشير سوف تعلن عن استثمار إضافي في اسهم الشركة

زيادة ملكية:

رفعت شركة بيركشير ملكيتها في شركة Occidental النفطية. خلال الربع الثالث تم شراء 35 مليون سهم. اصبحت بيركشير تملك 194 مليون سهم في الشركة. تمثل ملكية 20.7% من مجموع اسهم الشركة
رفعت بيركشير ملكيتها في شركة إنتاج الأفلام والمسلسلات Paramount. خلال الربع تم شراء 12.7 مليون سهم في الشركة مقابل ~240 مليون دولار. اصبحت بيركشير تملك 91 مليون سهم في الشركة بقيمة سوقية تتجاوز المليار دولار. وصلت ملكية بيركشير في الشركة الى 14.06%
بيركشير قامت بزيادة ملكيتها في الشركة النفطية شيڤرون، خلال الربع تم شراء 3.9 مليون سهم حتى وصلت عدد الاسهم المملوكة إلى 165 مليون سهم بقيمة سوقية تتجاوز 23 مليار دولار. بيركشير اصبحت تملك 8.49% من اسهم الشركة

كذلك بيركشير قامت بزيادة ملكيتها في شركة المواد الكيميائية Celanese وايضا في شركة المفروشات الفاخرة Restoration Hardware

بيع اسهم:

قامت بيركشير ببيع ما يقارب 30% من الاسهم المملوكة في شركة U.S. Bancorp حتى الان بيركشير تملك 53 مليون سهم في الشركة بقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار
بيع اخر في القطاع المالي، قامت بيركشير ببيع مايقارب 10% من الاسهم المملوكة في شركة Bank of New York Mellon حتى الان بيركشير تملك 62 مليون سهم في الشركة وبقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار
قامت بيركشير ببيع 10% من اسهمها المملوكة في شركة Activision. الجدير بالذكر ان شركة Activision سوف يتم الاستحواذ عليها من قبل شركة ميكروسوفت، من المتوقع ان الصفقة سوف تتم في عام 2023

بيركشير في الربع الثالث قامت ببيع جزء بسيط من الاسهم المملوكة في شركة التجزئة Kroger وكذلك بيع جزء بسيط من الاسهم المملوكة في شركة جينيرال موتورز

تخارج كامل:

خلال الربع الثالث شركة بيركشير فقط تخارجت بالكامل من اسهم شركة واحدة وهي شركة Store Capital. الشركة تصنف كصندوق عقاري متداول (REIT) وتركز الشركة على التأجير للمطاعم والجهات التعليمية في جميع انحاء امريكا. بيركشير استثمرت 377 مليون دولار في الشركة في عام 2017 ولكن الان تخارجت بالكامل

المصدر: النشرة المالية + Berkshire Hathaway

تحركات محفظة PIF

كشف افصاح 13F عن ابرز تحركات صندوق الاستثمارات العامة PIF السعودي خلال الربع الثالث والذي يغطي فترة 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2022

ابرز التحركات كانت:

شراء 321,350 الف سهم في شركة ميتا (فيسبوك سابقا) ليصبح اجمالي ملكية الصندوق 3,262,073 سهم
شراء 40 مليون سهم في شركة Babylon القابضة ليصبح اجمالي ملكية الصندوق 75,769,746 سهم. تمثل حصة 12.3% من إجمالي اسهم الشركة–شركة بابيلون توفر خدمات عبر الانترنت في القطاع الصحي
تخارج الصندوق كليا من شركة السيارات Hyzon Motors بعد بيع 8 مليون سهم

محفظة صندوق الاستثمارات العامة الامريكية بها 55 شركة مختلفة حيث تمثل ملكية لوسيد 42% من المحفظة

اكبر 5 مراكز بالصندوق:

شركة Lucid ومن ثم شركة Activision ويليها صندوق XLU، شركة ألعاب الفيديو EA واخيرا شركة اوبر. تمثل هذه الشركات 63% من اجمالي قيمة المحفظة بحسب القيمة السوقية لها اليوم.

المصدر: SEC

نتائج شركة Walmart

اعلنت شركة Walmart اكبر شركة في العالم من ناحية الايرادات عن نتائجها الربعية

حيث سجلت الشركة إيرادات 152.8 مليار دولار خلال الربع بارتفاع 8.7% مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي

سجلت الشركة صافي خسارة 1.8 مليار دولار خلال الربع بعد تسوية دفعتها الشركة لمرة واحدة بمبلغ 3.3 مليار دولار متعلقة بمسكنات طبية، اداء الربع يمثل هبوط كبير عن تحقيق ربح 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

مبيعات الشركة الدولية وصلت 25.3 مليار دولار بزيادة 1.7 مليار دولار ونمو بنسبة 7.1% عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن تأثرت بـ1.5 مليار نظرا لتأثير الدولار المرتفع الذي اثر سلبا

قطاع التجارة الإلكترونية في امريكا كذلك سجل نمو 16% على أساس سنوي بينما مبيعات نفس الفروع سجلت نمو مبيعات بنسبة 8.2% دون احتساب الوقود عن نفس الفترة من العام الماضي

الشركة تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 3% خلال الربع القادم وكذلك اعلنت عن اعادة شراء اسهم الشركة بمبلغ 20 مليار دولار

اسهم الشركة تفاعلت بشكل ايجابي مع خبر اعادة الشراء وارتفعت 7%

المصدر: النشرة المالية + Walmart

مصطلح الأسبوع:

الربح الاجمالي - Gross Profit

مصطلح هام جدا ويستخدم في عالم المالية لوصف الربح المتبقي بعد خصم التكلفة المباشرة لهذه البضائع

المعادلة: المبيعات - تكلفة المبيعات = إجمالي الربح Sales - COGS = Gross Profit

بمعنى: يعطيك اجمالي الربح بعد اقتطاع مصاريف المبيعات والتوزيع والمصطلح هو مؤشر لمدى جودة هوامش الشركة وتكلفة اليد العاملة

مثال: اجمالي ربح شركة والمارت خلال العام الماضي كان~144 مليار دولار بينما صافي ربحها كان فقط 13.7 مليار دولار

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

صندوق التحوط TCI يطالب شركة جوجل بتقليص عدد الموظفين. أرسل رئيس الصندوق خطاب يطالب بتقليل التكاليف في قسم "الأعمال الاخرى" هذا القسم سجل ايرادات 3 مليار دولار وخسارة 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية
ادانة المستثمرة الشهيرة Elizabeth Holmes بالسجن لفترة 11 عام بعد فضيحة شركتها السابقة ثيرانوس
رسميا شركة ابل تطلق خدمة Emergency SOS في هواتفها الجديدة. الخدمة توفر خاصية المكالمة عن طريق الساتلايت في حالات الطوارئ
شركة Estee Lauder سوف تستحوذ على شركة Tom Ford مقابل 2.8 مليار دولار
اسهم شركة Target تنخفض اكثر من 12% بعد اعلان الشركة عن نتائج مخيبة للامال، سجلت الشركة انخفاض 52% في صافي الربح وذكرت الشركة ان السرقة بمحلاتها ارتفعت بشكل ملحوظ. سجلت الشركة خسارة 400 مليون بسبب المنتجات المسروقة
شركة امازون تنوي تقليص عدد الموظفين في وحدة المنتجات، وحدة التجزئة وقسم الموارد البشرية. من المتوقع ان القرار سوف يشمل 10,000 موظف بحسب مصادر NYT
شركة Alibaba تعلن عن نتائجها الربعية، الشركة سجلت نمو 3% بالإيرادات ولكن سجلت صافي خسارة تتجاوز 2.8 مليار دولار. ذكرت الشركة ان سبب الخسارة هي انخفاض قيمة استثمارات الشركة، لو تم استثناء أداء الاستثمارات الشركة سجلت ربح 4.7 مليار دولار
رسميا سوق الاسهم الفرنسي اصبح اكبر سوق اسهم أوروبي وتخطى قيمة سوق الاسهم البريطاني. القيمة السوقية للاسهم الفرنسية هي 2.823 تريليون دولار بينما القيمة السوقية للسوق البريطاني هي 2.821 تريليون دولار