هبوط السوق لسابع اسبوع، محفظة صندوق الاستثمارات وجديد محفظة بافيت
السوق الامريكي سجل هبوط للاسبوع السابع على التوالي
سجل مؤشر السوق الامريكي S&P 500 الامريكي سابع اسبوع هابط له مما يعد اطول سلسلة خسائر منذ ازمة الدوت كوم
السوق اقفل على 3,901 نقطة وهو ما يمثل هبوط بنسبة 18% عن قمة السوق 4,796 نقطة المسجلة في 3 يناير الماضي
السوق على اعتاب ما يسمى بسوق الدببة Bear Market والذي يسجل عند هبوط 20% واكثر
علما بأنه وقت تداولات السوق وصل اجمالي الهبوط الى 20.6% ولكن قلص خسائره بعض الشي قبل الاقفال
تاريخيا وقت الركود يسجل السوق هبوط بمعدل 29%
بعض التراجعات البارزة لاكبر الشركات من القمة السعرية:
ابل 24.9%
مايكروسوفت 27.8%
قوقل 28.1%
امازون 43%
تسلا 46.7%
فيسبوك 49.6%
يذكر ان الاقتصاد الامريكي سجل تراجع في الربع الاول من 2022 في حال استمرار هذا التراجع الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل رسميا مرحلة الركود.
المصدر: النشرة المالية
محفظة صندوق الاستثمارات العامة
تم الافصاح عن محفظة صندوق الاستثمارات العامة PIF لفترة 1 يناير-31 مارس 2022 والتي شملت عدة تغييرات
خلال الربع الأول اشترى الصندوق في ثلاث شركات جديدة وتخارج من شركة واحدة
الشراء:
استثمر الصندوق في شركة فيسبوك (ميتا) بقيمة تتجاوز 80 مليون دولار
استثمر الصندوق ما يقارب 16 مليون دولار في شركة Sea السنغافورية المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية والألعاب في آسيا
اشترى الصندوق 5 مليون سهم في شركة Signa Sports وتقدر قيمتها ب35 مليون دولار
خلال الربع الأول قام الصندوق بالتخارج من شركة واحدة فقط والتي هي Just Eat المتخصصة في قطاع توصيل الطعام في اوروبا
الصندوق خلال الربع الأول قام بزيادة ملكيته في ثلاث شركات والتي هي:
رفع الصندوق ملكيته في شركة علي بابا حيث اشترى الصندوق أكثر من 300 ألف سهم خلال الربع
رفع الصندوق استثماره في شركة باي بال حيث اشترى الصندوق ما يقارب 233 ألف سهم خلال الربع
رفع الصندوق استثماره في شركة Take-Two المتخصصة بالألعاب واشهرها لعبة GTA, خلال الربع استحوذ الصندوق على 5.8 مليون سهم في الشركة
الصندوق خفض ملكيته في ثلاث شركات:
تخفيض اسهم وول مارت المملوكة بنسبة 50%
تخفيض اسهم Plug Power المملوكة بنسبة 43%
تخفيض اسهم فيزا المملوكة بنسبة 18%
قبل عدة ايام تم الاعلان عن استثمار ضخم جديد من الصندوق في شركة Nintendo للألعاب ، استحوذ الصندوق على 5.01% من مجموع أسهم الشركة وتقدر قيمة الاستثمار ب2.65 مليار دولار ويعتبر ثالث اكبر استثمار بمحفظة الصندوق
أكبر استثمارات الصندوق:
شركة لوسيد بقيمة سوقية تبلغ 18.7 مليار دولار
شركة Activision بقيمة سوقية تبلغ 2.9 مليار دولار
شركة Nintendo بقيمة سوقية تبلغ 2.65 مليار دولار
صندوق XLU بقيمة سوقية تبلغ 2.3 مليار دولار
شركة Uber بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دولار
المصدر: النشرة المالية
محفظة وارن بافيت
كشفت افصاحات 13F الربعية عن ابرز التغيرات في محفظة شركة بيركشير هاثاواي بقيادة وارن بافيت
الافصاحات تغطي الفترة ما بين 1 يناير-31 مارس وهو الربع الاول من العام وعادة شركة بافيت تنتظر الحد القانوني الاقصى 45 يوم حتى تكشف عنها
التغيرات شملت:
الشراء في 6 شركات جديدة
زيادة الحصة في 8 شركات
تخفيف الحصة جزئيا في 4 شركات
التخارج الكلي من 3 شركات
ابرز التحركات:
شراء اسهم بقيمة 2.7 مليار دولار في بنك سيتي الامريكي
استثمار بقيمة 2.6 مليار دولار في شركة باراماونت للانتاج
زيادة ملكية في شركة ابل بشراء اسهم بقيمة 600 مليون دولار
زيادة الحصة في شركة شيفرون النفطية بنسبة 319% ليصل اجمالي الحصة 27 مليار لتصبح ثالث أكبر ملكية في المحفظة
زيادة حصة في شركة Oxy النفطية لتصبح تملك اكثر من 15% من الشركة
زيادة حصة في شركة اكتيفيزون للالعاب المتوقع ان يستحوذ عليها من قبل مايكروسوفت
رفع ملكية في شركة GM للسيارات
زيادة حصة في شركة الاثاث RH لتصبح الملكية 10.1%
شراء اسهم اضافية في مجموعة Formula One بملكية 3.8% والتي تبلغ قيمتها حدود 500 مليون دولار
الشركة خففت ملكيتها في صندوق ريت STOR وشركة السوبرماركت كروجر وكذلك تخفيض شبه كامل بنسبة 99% في شركة الاتصالات العملاقة فرايزون
تخارج كامل من بنك ويلز فارجو المملوكة منذ 30 عام
تخارج من شركتي الدواء BMY وAbbvie
اكبر استثمارات بافيت:
ابل بقيمة سوقية 122.5 مليار دولار
بنك Bank of America بقيمة سوقية 34.2 مليار دولار
شيفرون النفطية بقيمة سوقية 26.7 مليار دولار
كوكاكولا بقيمة سوقية 24.3 مليار
أميريكان اكسبرس بقيمة سوقية 23.2 مليار دولار
المصدر: النشرة المالية + افصاحات بيركشير هاثاواي
شاركنا في تطوير النشرة المالية:
مصطلح الأسبوع: سوق الدببة Bear Market
اي هبوط بنسبة 20% أو أكثر يسمى في عالم الاسهم بمسمى سوق الدببة
تاريخيا الدببة مرتبطة بالهبوط بينما الثيران مرتبطة بالارتفاعات لذلك نسمع بتردد مصطلحات Bull and Bear Market
مثال: هبوط سوق معين عن قمته السعرية بنسبة 20% يجعله رسميا في سوق الدببة Bear Market
أخبار قد تهمك:
شركة Lucid الامريكية تفتتح أول مصنع لها خارج امريكا في المملكة العربية السعودية بطاقة انتاجية سوف تصل إلى 155 ألف سيارة
اقفل مؤشر S&P 500 تداولات يوم الأربعاء 18 مايو بهبوط 4% مسجلا أسوأ أداء منذ يونيو 2020
سجل سهم وول مارت أسوأ أداء يومي منذ عام 1987 بعد الاعلان عن نتائج مخيبة للآمال
تم إزالة أسهم تسلا من مؤشر S&P 500 ESG بعد القرار جميع الصناديق التي تتبع المؤشر مجبرة ببيع أسهم تسلا
المستثمر المعروف Michael Burry يراهن ضد أبل عن طريق بيع الأسهم على المكشوف
شركة طيران JetBlue تنوي الاستحواذ على شركة طيران Spirit بشكل عدائي مقابل 30$ للسهم
التضخم في بريطانيا يصل إلى مستوى 9% على أساس سنوي ويحذر البنك المركزي انه قد يصل الى 10%
سجل سهم Target انخفاض 24.93% بعد إعلان نتائج سيء والذي شمل ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير. يعتبر أسوأ انخفاض يومي للسهم منذ عام 1987
بحسب مصادر NYT سوف يتم إقفال صندوق Melvin الذي خسر مبالغ كبيرة بسبب رهانه ضد أسهم GameStop
شركة ماكدونالدز تنوي التخارج من السوق الروسي كليا عبر بيع وحدتها التي تأسست قبل 32 عاما والتي تدير 850 فرع
مقالات نالت اعجابنا هذا الأسبوع:
مقال من مجلة Farnam Street عن الفرق بين المحترفين والمبتدئين
مقال من مجلة هارفارد عن 38 سؤال ذكي ينبغي سؤاله عندما تكون في مقابلة وظيفية