تحركات صندوق الاستثمارات، استحواذ نفطي من بافيت ونتائج وولمارت

Aug 21, 2022

تحركات صندوق الاستثمارات العامة

تم نشر تقرير 13F لصندوق الاستثمارات العامة للربع الثاني من العام والذي يوضح تحركات محفظة الصندوق في السوق الامريكي خلال فترة 1 أبريل - 31 يونيو

التحركات شملت:

شراء اسهم في 17 شركة جديدة
زيادة الحصة في 4 شركات
تخفيض الحصة في شركة واحدة

استثمر الصندوق تقريبا 7.5 مليار دولار — 28.1 مليار ريال — في اسهم شركات جديدة

الاستثمارات الجديدة:

استثمر الصندوق 507 مليون دولار في اسهم شركة زووم للاتصال عبر الانترنت
496 مليون دولار في اسهم شركة Costco للتجزئة
493 مليون دولار في اسهم شركة الطاقة NextEra Energy
483 مليون دولار في اسهم شركة American Tower التي تمتلك البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية في عدة دول
482 مليون دولار في اسهم شركة المقاهي العالمية Starbucks والتي وصل عدد فروعها الى 34,948 فرع
473 مليون دولار في اسهم شركة مايكروسوفت المالكة لنظام التشغيل Windows بالاضافة الى برنامج التواصل Linkedin
473 مليون دولار في اسهم شركة Salesforce والتي توفر برنامج يخدم قسم المبيعات في الشركات
464 مليون في اسهم شركة ألفابيت الشركة القابضة التي تملك جوجل و يوتيوب
451 مليون دولار في اسهم شركة بلاكروك والتي تعتبر اكبر شركة ادارة اموال. تدير الشركة اصول قيمتها تتجاوز 8 ترليون دولار
450 مليون دولار في اسهم شركة Home Depot التي تعمل في قطاع التجزئة لأدوات البناء وتحسين المنازل
433 مليون دولار في اسهم شركة JP Morgan والذي يعتبر اكبر بنك امريكي
432 مليون دولار في اسهم شركة امازون والتي توفر اكبر متجر الكتروني بالاضافة الى اكبر خدمة حوسبة سحابية AWS
428 مليون دولار في اسهم شركة DataDog والتي تعمل في قطاع تحليل ومراقبة قواعد البيانات
419 مليون دولار في اسهم شركة البرمجيات Adobe والتي توقر البرنامج الشهير فوتوشوب
377 مليون دولار في اسهم شركة Freeport McMoRan والتي تعمل في قطاع تنقيب النحاس والذهب
373 مليون دولار في اسهم شركة Booking القابضة والتي تملك منصة الحجوزات Booking بالاضافة الى شركات اخرى بالقطاع
359 مليون دولار في اسهم شركة AMD التي تعمل في مجال أشباه الموصلات ومعالجات الكمبيوتر

رفع الملكية:

رفع الصندوق استثماره في اسهم شركة EA التي تعمل في قطاع ألعاب الفيديو كان يملك الصندوق 14.21 مليون سهم في الربع الاول والان اصبح يملك 16.01 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار دولار
رفع الصندوق ملكيته في شركة Air Products التي تعمل في قطاع بيع الغازات والمواد الكيميائية. في الربع الاول كان يملك الصندوق 727 ألف سهم والان اصبح يملك 2.68 مليون سهم بقيمة 645 مليون دولار
رفع الصندوق ملكيته في شركة PayPal والتي تعمل في قطاع المدفوعات. في الربع الاول كان يملك الصندوق 910 الف سهم والان اصبح يملك 7.05 مليون سهم بقيمة 492 مليون دولار
رفع الصندوق ملكيته في شركة ميتا (فيسبوك سابقا) والتي تعمل في قطاع برامج التواصل الاجتماعي حيث تمتلك برنامج فيسبوك، انستاغرام، واتساب. في الربع الاول كان يملك الصندوق 418 ألف سهم الان اصبح يملك الصندوق 2.94 مليون سهم بقيمة 474 مليون دولار

خفض الصندوق ملكيته في شركة واحدة خلال الربع وهي شركة فيزا التي تعمل في القطاع المالي. كان يملك الصندوق 1.42 مليون سهم والان اصبح يملك 1.1 مليون سهم بقيمة 216 مليون دولار

بالمجمل الصندوق استثمر تقريبا 9 مليار دولار في الاسهم الامريكية. 7.5 مليار دولار كانت في استثمارات جديدة و 1.6 مليار كانت لزيادة الملكية في اسهم مملوكة. وتم بيع اسهم بقيمة 70 مليون خلال الربع.

المصدر: SEC

بافيت ينوي الاستحواذ على شركة نفطية

وافقت الجهات التشريعية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية على محاولة شراء شركة بيركشير على 50% من اسهم شركة اوكسيدينتال النفطية وهو ما يعد بأستحواذ في عالم المال

شركة بيركشير بقيادة بافيت انهت الربع الثاني من العام بأمتلاكها حصة تتجاوز 20% بقيمة 23.7 مليار دولار في اوكسيدنتال

يذكر ان بيركشير سبق اشترت اسهم ممتازة مقابل 10 مليار دولار في الشركة عام 2019 لتمويل استحواذ اوكسيدنتال على منافستها انداركو في الصفقة التي قدرت بـ37 مليار دولار

هذه الاسهم الممتازة تعطي بيركشير سنويا 800 مليون دولار وهو ما يشكل عائد 8% وكذلك لديها احقية شراء 83.9 مليون سهم مقابل 5 مليار دولار اي بسعر يقل عن 60$ للسهم الواحد

اسهم شركة اوكسيدنتال اقفلت بارتفاع 9.9% بسعر يتجاوز 71 دولار للسهم الواحد.

المصدر: رويترز + النشرة المالية

نتائج شركة Walmart العملاقة

اسهم شركة وولمارت ترتفع 6.2% وهو اعلى ارتفاع يومي للسهم منذ عامين بعد اعلان الشركة عن نتائجها للربع الثاني من العام والتي سجلت فيها ايرادات 152.9 مليار دولار وصافي ربح 5.15 مليار دولار. تعتبر النتائج افضل من توقعات المحللين

الشركة الاكبر في العالم من ناحية الايرادات سجلت دخل تشغيلي 6.9 مليار دولار ونمو 6.5% لاجمالي مبيعات الفروع مقارنة بنفس الربع خلال العام الماضي

قطاع التجارة الالكترونية سجل نمو 12% على اساس سنوي و18% عن قبل سنتين

المبيعات الدولية سجلت ايرادات 24.4 مليار دولار بنمو 5.7% او 1.3 مليار دولار عن قبل عام

الشركة قبل شهر حذرت المستثمرين عن ارباح عام 2022 ولكن خلال اعلان النتائج الشركة وضحت انها بدأت ترى تحسن بالنتائج وأصبحت الشركة تتوقع ان ارباح سوف تنخفض بشكل اقل من التوقعات السابقة. من المتوقع ان تنهي العام بانخفاض 8 - 10% بالارباح.

المصدر: وولمارت + النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

الاستحواذ Acquisition

هو مصطلح يستخدم لوصف خطوة شراء شركة لحصة الأغلبية في شركة اخرى

حصة الاغلبية تعني شراء حصة 50% أو أكثر

مثال:

استحوذت شركة ارامكو عام 2019 على حصة 70% من شركة سابك مقابل 69.1 مليار دولار.

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

اكبر شركة صينية Tencent لأول مرة تسجل انخفاض بالايرادات. سجلت الشركة انخفاض 3% بالايرادات وانخفاض 56% بالارباح
انخفاض اسهم شركة Bed Bath & Beyond بنسبة تتجاوز 40% خلال يوم الجمعة بعد اعلان بيع المستثمر الشهير راين كوهين لحصته في الشركة
بحسب مصادر WSJ شركة ادارة صالات السينما Cineworld تنوي الاعلان عن الافلاس قريبا, انخفضت اسهم الشركة بعد الخبر مايقارب 60%
نتفلكس تنوي اطلاق خدمة الاشتراك بسعر منخفض المدعومة بالإعلانات في بداية العام القادم
شركة امازون سوف ترفع من تكاليف البيع على الموقع خلال فترة الأعياد. سوف ترتفع تكلفة البيع الى 35% من قيمة المنتج
شركة وولمارت تتفق على صفقة البث على الانترنت مع خدمة Paramount+. سوف تتيح وولمارت لمشتركي خدمة Walmart+ اشتراك مجاني لخدمة Paramount+ بحسب مصادر WSJ
التضخم في بريطانيا وصل الى 10.1% على اساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ 1982
صندوق التحوط النشط Elliott يتخارج من استثماره في شركة سوفتبانك بحسب مصادر FT. سابقا استثمر الصندوق ما يقارب 2.5 مليار دولار في اسهم الشركة
عدة بنوك امريكية بدأت توفر طرق لتداول السندات الروسية بحسب مصادر رويترز
البنك المركزي الصيني يفاجئ الاسواق ويخفض الفوائد ب10 نقاط اساس. الاقتصاد الصيني لم يتعافى بالشكل المتوقع لذلك البنك المركزي يحاول ينعش الاقتصاد
شركة Unity ترفض عرض الاستحواذ من شركة Applovin مقابل 17.5 مليار دولار
صندوق التحوط النشط Third point تحت ادارة Dan Loeb يعلن عن استثمار مليار دولار في شركة ديزني
أعلنت عائلة جليزرز الامريكية نيتها بيع حصة اقلية في نادي مانشستر يونايتد بعد تقيمهم للنادي على 6 مليار دولار
أعلن الملياردير البريطاني المعروف سير Jim Ratcliffe مؤسس شركة Ineos نيته شراء حصة في مانشستر يونايتد حتى الاستحواذ الكامل على النادي