سهم بافيت السري، تفاصيل محفظة الصندوق وارتفاعات تاريخية للأسواق

May 19, 2024

للاستماع الى هذه النشرة

الإعلان عن سهم بافيت السري

كشفت إفصاحات 13F عن سهم وارن بافيت السري الذي بسبب طلبت شركته بيركشاير هاثاوي استثناء لمدة أربعين في في المنتصف الأخير من عام 2023 حتى لا يتم الإعلان عنه

بحسب إفصاح الربع الأول من عام 2024 شركة بيركشير أعلنت بأنها تملك نسبة محترمة تقدر بـ6.4% من شركة Chubb الامريكية للتأمين

قيمة هذه الحصة تقدر اليوم بأكثر من 7.1 مليار دولار مما يجعلها عاشر أكبر سهم في محفظة بافيت

شركة تشب تعتبر من اكبر شركات التأمين في العالم وتقدر قيمة الشركة السوقية بحدود 111 مليار دولار

سهم تشب سجل ارتفاع بأكثر من 8% بعد اعلان حصة بافيت في الشركة

ابرز تغيرات محفظة بيركشير هاثاوي:

بيع 116.2 مليون سهم في شركة ابل تمثل حصة 12.83% من اجمالي الملكية السابقة
بيع 3.1 مليون سهم في شركة شيفرون النفطية تمثل حصة 2.47% من اجمالي الملكية السابقة
شراء 4.3 مليون سهم في شركة اوكسيدنتال النفطية تمثل اضافة 1.77% من اجمالي الملكية السابقة
بيع 55.8 مليون سهم في شركة باراماونت تمثل حصة 88% من اجمالي الملكية السابقة
بيع 22.8 مليون سهم في شركة HPQ تمثل تخارج كامل
بيع 3.56 مليون سهم في شركة Sirius XM تمثل حصة 8.85% من اجمالي الملكية السابقة

المصدر: النشرة المالية

ملخص محفظة PIF الأمريكية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة PIF عبر إفصاح 13F عن تغييرات المحفظة لفترة الربع الأول من عام 2024

الصندوق اعلن عن أكبر تغيير جذري للمحفظة من فترة طويلة حيث تخارج الصندوق من أسهم 25 شركة ابرزها:

أسهم صندوق الخدمات والمرافق XLU حيث كان يملك الصندوق 32 مليون سهم بقيمة سوقية تتجاوز ملياري دولار
أسهم شركة Live Nation كان يملك الصندوق فيها 12.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار دولار
أسهم شركة Carnival كان يملك الصندوق 50 مليون سهم بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار
أسهم شركة السفر والسياحة Booking كان يملك الصندوق 213,000 سهم بقيمة 780 مليون دولار
أسهم شركة مايكروسوفت كان يملك الصندوق 1.8 مليون سهم بقيمة 750 مليون دولار

الأمر العجيب كان تغيير في توجه الصندوق حيث أغلب هذه الأسهم التي تخارج منها الصندوق قام الصندوق بشراء عقود كول للتربح من ارتفاع أسعارها باستخدام رأس مال أصغر

بحسب أنظمة الإفصاح، الصندوق ليس ملزم بتوضيح سعر الـStrike لعقود الكول وكذلك ليس ملزم بتوضيح تاريخ انتهاء هذه العقود. بالتالي القيمة السوقية لهذه العقود غير معروف

أكبر استثمارات الصندوق حاليا:

أسهم شركة Uber بقيمة سوقية 4.7 مليار دولار تقريبا
أسهم شركة لوسيد بقيمة سوقية 3.9 مليار دولار تقريبا
أسهم شركة EA لألعاب الفيديو بقيمة سوقية 3.15 مليار دولار تقريبا
أسهم شركة Take Two لألعاب الفيديو بقيمة سوقية 1.7 مليار دولار تقريبا
أسهم شركة Linde بقيمة سوقية 500 مليون دولار تقريبا

قيمة محفظة صندوق الاستثمارات (بدون احتساب عقود الكول) هي 18 مليار دولار تقريبا. في الربع الماضي كانت قيمة محفظة الصندوق تقريبا 35 مليار دولار انخفاض كبير لمحفظة الصندوق

المصدر: النشرة المالية + SEC

ارتفاعات تاريخية للأسواق

سجلت جميع مؤشرات الأسواق الامريكية للأسهم قمم تاريخية جديدة هذا الاسبوع

سجل مؤشر S&P 500 الأكثر متابعة بين المحللين في العالم قمة تاريخية عند 5,325.49 نقطة

بينما مؤشر داو جونز تجاوز حاجز 40 الف نقطة لاول مرة في تاريخه مسجلا قمة تاريخية عند مستوى 40,051.05 نقطة كذلك مؤشر ناسداك التقني سجل قمة تاريخية عند مستوى 16,797.83 نقطة كل هذه القمم تسجلت يوم الخميس الموافق 16 مايو

تزامنا هذا الاسبوع كذلك الفوتسي البريطاني سجل قمة تاريخية عند 8,474.40 نقطة

الذهب سجل قمة تاريخية جديدة عند سعر 2,429 دولار للاونصة الواحدة، الفضة لم تسجل قمة تاريخية ولكن ارتفعت 12% هذا الاسبوع لتستقر عند سعر 31.85$

يذكر ان قمة الفضة التاريخية سجلت في عام 1980 على سعر 49.45$ للاونصة وفي 2011 وصل سعره 48.70$ وكان قريب من القمة التاريخية

اخيرا النحاس سجل قمة تاريخية عند سعر 5.07$ للرطل

المصدر: النشرة المالية

عودة لجنون الأسواق مع GameStop

أسهم شركة GameStop ارتفعت يوم الاثنين 72% بعد تغريدة من حساب RoaringKitty عبر تويتر. هذا الشخص هو الذي تسبب بارتفاع كبير لأسهم الشركة في عام 2021 حيث ارتفعت أسهم الشركة أكثر من 1500%

حساب RoaringKitty خلفه شخص يدعى Keith Gill وغرد يوم الأحد وقت اغلاق الاسواق لأول مرة منذ عام 2021 والتغريدة كانت عبارة عن صورة وتسببت بارتفاع كبير لأسهم شركة GameStop. الارتفاع استمر إلى يوم الثلاثاء حيث ارتفعت أسهم الشركة 58% ولكن من بعدها انخفضت أسهم الشركة وتعتبر اعلى من اسعار يوم الجمعة بـ29% فقط. شركة GameStop استفادت من هذا الزخم بعد إعلانها عن طرح اسهم اضافية للسوق،

شركات اخرى استفادت من هذا الزخم مثل شركة AMC حيث ارتفعت بدون اي سبب. ارتفعت اسهم الشركة 84% يوم الاثنين وارتفعت 33% يوم الثلاثاء ولكن من بعدها انخفضت اسهم الشركة وتعتبر مرتفعة 50% من اغلاق يوم الجمعة. شركة AMC كذلك طرحت أسهم إضافية على السوق للاستفادة من هذه الأسعار

المصدر: النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

قمة تاريخية - All Time High (ATH)

مصطلح لوصف اعلى معدل سعري او نقطي وصل الى سهم، اصل استثماري، مؤشر، سوق عبر تاريخه

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

التضخم في امريكا كان اقل من التوقعات من الناحية الشهرية حيث سجل 0.3% مقابل توقعات 0.4%. ايضا التضخم الاساسي على اساس سنوي كان 3.6% وهو اقل مستوى منذ ابريل 2021
شركة وولمارت تصل إلى تقييم 500 مليار دولار لأول مرة بعد الاعلان عن نتائج افضل من التوقعات
شركة OpenAI تعلن عن شراكة مع شركة التواصل الاجتماعي ريديت بحيث OpenAI سوف تستفيد من معلومات ريديت وسوف توفر منتجات ذكاء اصطناعي بالاضافة إلى كونها معلن في المنصة
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة Snowflake تنوي الاستحواذ على شركة Reka AI مقابل اكثر من مليار دولار
اعلنت شركة كرنفال ان جميع سفن الشركة اصبحت تستخدم منتج Starlink التابع لشركة SpaceX
بحسب مصادر The Information، شركة xAI التابعة لايلون ماسك تنوي استئجار سيرفرات من شركة Oracle مقابل 10 مليار دولار لعدة سنوات. الجدير بالذكر ان إيلون ماسك يعتبر صديق لمؤسس شركة Oracle لاري إليسون وسبق استثمر لاري مليارات الدولارات لدعم استحواذ ايلون على شركة تويتر
اعلن رئيس AWS عن تركه للمنصب وتم تعيين Matt Garman ليكون الرئيس التنفيذي الجديد لخدمات أمازون السحابية AWS
اسهم شركة الاتصالات البريطانية BT ارتفعت 17% بعد اعلان الرئيسة التنفيذية عن خطة للشركة لتخفيض التكاليف بمقدار 3 مليار باوند، يذكر ان الشركة لديها كمية عالية من البيع على المكشوف لذلك هذا الاعلان تسبب بشراء اجباري من بعض الصناديق