استحواذ من بلاك روك، نتائج البنوك الامريكية، شركة تزيح ابل من الصدارة

Jan 14, 2024

للاستماع إلى هذه النشرة

بودكاست النشرة المالية

استحواذ بلاك روك على شركة البنية التحتية GIP

أعلنت شركة بلاك روك الاستثمارية العملاقة التي تدير اصول تتجاوز 10 تريليون دولار عن استحواذها على شركة GIP

الاستحواذ الذي بقيمة 12.5 مليار دولار يمثل استمرار لنهج بلاك روك في الاستثمار في البنية التحتية

الصفقة سوف تكون عبارة عن 3 مليار دولار كاش والمتبقي عبارة عن 12 مليون سهم في بلاك روك

شركة GIP لديها محفظة بقيمة مشاريع تتجاوز 100 مليار دولار في البنية التحتية، وتشمل المحفظة اصول مثل مطار غيتويك الشهير في لندن وميناء مدينة ميلبورن الاسترالية

بلاك روك اعلنت عن عدة تغييرات ادارية ولكن الخطوة الابرز هي انضمام الخمس الاعضاء المؤسسين لشركة GIP الى بلاك روك بالاضافة الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة سوف يصبح عضو لمجلس ادارة شركة بلاك روك

يذكر ان بلاك روك أعلنت هذا الاسبوع عن نتائجها الربعية للربع الاخير من عام 2023 والتي حققت بها نمو 8% في الارباح

اصول الشركة ارتفعت من 8.6 تريليون دولار قبل عام الى 10.1 تريليون دولار، صافي ربحية الشركة خلال الربع ارتفع من 1.36 مليار دولار قبل عام الى 1.45 مليار دولار

المصدر: النشرة المالية + BlackRock

نتائج البنوك

في يوم الجمعة الماضي افتتحت أكبر البنوك الامريكية موسم إعلانات النتائج وكانت النتائج معظمها أقل من التوقعات نظرًا لتكاليف تأمين الودائع المرتفعة

اعلن أكبر بنك امريكي من حيث الأصول JP Morgan عن نتائج الربع الرابع، سجل البنك إيرادات 38.5 مليار دولار بنمو 12% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. البنك حقق صافي ربح 9.3 مليار دولار بانخفاض 15% عن نفس الفترة من العام الماضي

ذكر رئيس البنك جيمي ديمون ان انخفاض الأرباح كان بسبب تكلفة 2.9 مليار دولار متعلقة برسوم تم دفعها لمؤسسة FDIC والتي تؤمن ودائع العملاء. لو يتم استثناء هذه التكلفة لحقق البنك ارتفاع 11% في صافي الربح

جزء من الأرباح في الربع الرابع هي كانت بسبب استحواذ البنك لـFirst republic المتعثر والذي ساعد على تحقيق ارباح اعلى للبنك

مع الأداء الممتاز للبنك والاستحواذات الناجحة بالإضافة إلى مواكبة موجة ارتفاع الفوائد اسهم بنك JP Morgan وصلت إلى إغلاق تاريخي خلال الاسبوع عند سعر 170$ للسهم. القيمة السوقية للبنك أصبحت قريبة من وصول 500 مليار دولار.

اعلن ثاني أكبر بنك امريكي من حيث الودائع Bank Of America عن نتائج الربع الرابع. البنك سجل إيرادات 22 مليار دولار بانخفاض 10% عن نفس الفترة من العام الماضي.

البنك سجل انخفاض حاد في الأرباح حيث انخفض صافي الربح 50%. الانخفاض كان بسبب تكلفة 2.1 مليار دولار لمؤسسة تأمين الودائع FDIC بالإضافة إلى تكلفة 1.6 مليار دولار متعلقة بالانتقال من استخدام LIBOR

حتى لو يتم استثناء هذه التكاليف لحقق البنك انخفاض في الارباح. اسهم البنك منخفضة 33% من القمة في 2022. البنك استثمر مبالغ كبيرة في السندات الحكومية على فوائد منخفضة وتأثر البنك من انخفاض أسعار هذه السندات بشكل كبير خلال عام 2022 وعام 2023.

بنك Wells Fargo سجل إيرادات 20.48 مليار دولار خلال الربع الرابع بنمو 2% عن نفس الفترة من العام الماضي وحقق البنك صافي ربح 3.45 مليار دولار بنمو 9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

البنك سجل تكلفة 1.9 مليار دولار لمؤسسة تأمين الودائع FDIC. البنك ايضا سجل تكلفة 969 مليون دولار متعلقة بتسريح موظفين وتكاليف نهاية الخدمة

ذكر رئيس البنك Charlie Scharf ان في عام 2024 من المتوقع ان البنك سوف يحقق انخفاض في دخل الفوائد

أعلن بنك Citi عن نتائج الربع الرابع. البنك سجل ايرادات 17.44 مليار دولار بانخفاض 3% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب بيع اقسام من البنك. البنك خلال الربع حقق خسارة 1.8 مليار دولار بسبب تكاليف إعادة هيكلة وتكلفة رسوم تأمين الودائع.

البنك سجل تكلفة 1.7 مليار دولار لرسوم FDIC وتكلفة 780 مليون لإعادة هيكلة وتكلفة 1.3 مليار دولار متعلقة بأعمال البنك في الأرجنتين وروسيا

البنك ايضا اعلن عن تسريح 20,000 موظف خلال الفترة القادمة لتخفيض تكاليف التشغيل للبنك. من المتوقع ان البنك سوف يسجل تكلفة مليار دولار لنهاية الخدمة

المصدر: النشرة المالية + JPM + BAC + WFC + C

مايكروسوفت تتجاوز ابل

رسميا أصبحت شركة مايكروسوفت أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 2.88 تريليون دولار وتخطت شركة أبل والتي كانت تعتبر أكبر شركة في العالم لأكثر من سنة

شركة مايكروسوفت تعتبر من الشركات التقنية المتنوعة حيث لديها أكثر من مصدر للإيرادات وتمتلك العديد من الشركات مثل لينكد إن، أكتيفيجن، اكس بوكس وخدمة السحاب Azure

المصدر: النشرة المالية + Bloomberg

التضخم أسوأ من التوقعات

وصل رقم التضخم في امريكا خلال شهر ديسمبر الى 3.4% متجاوزا توقعات المحللين والتي كانت تتوقع ارتفاع من معدل 3.1% في نوفمبر الى مستوى 3.2%

معدل التضخم الأساسي Core CPI والذي يتابعه المحللين والسوق اكثر من نفس معدل التضخم ارتفع الى 3.9% متجاوزا توقعات السوق

الكلام اتى مماشيا مع تحذيرات مع الفيدرالي من خفض معدلات الفائدة مبكرا

هذا الارتفاع في التضخم تسبب في هبوط أسواق الاسهم الامريكية

المصدر: النشرة المالية + CNBC

للاستماع الى هذه النشرة

بودكاست النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

مخاطر السوق - Market Risk

مصطلح يستخدم في عالم الاستثمار والمالية لوصف احتمالية خسارة الأفراد والمؤسسات بناء على عوامل تؤثر على إجمالي أداء الأسواق

تسمى في بعض الأحيان (مخاطر النظام أو Systematic Risk)

هذه الخطورة لا يمكن تجاوزها عبر استراتيجية التنويع نظرا لأنها تؤثر على جميع أسهم وأصول الأسواق سويا

العوامل التي تؤثر على مخاطر السوق سواء من زيادة او نقص تشمل تغير معدلات الفائدة، تغير أسعار الصرف، المخاطر السياسية والركود الاقتصادي

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

شركة بيركشاير هاثاواي اصبحت تملك 34% من أسهم شركة اوكسيدنتال النفطية
شركة لوسيد خلال عام 2023 شحنت 6001 سيارة
بحسب مصادر رويترز شركة Shein تنوي طرح أسهمها في الأسواق الأمريكية
بحسب مصادر Variety، وصل عدد المستخدمين الشهريين لمنصة نتفلكس المدعومة بالاعلانات الى 23 مليون مستخدم
شركة Twitch تنوي تسريح 35% من عدد الموظفين. بحسب اخر تصريح من رئيس الشركة ان الشركة حتى الان لا تحقق ارباح. يذكر ان الشركة مملوكة لأمازون وأصبحت شركة امازون تركز على تخفيض تكاليف الشركات التابعة
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة تسلا رفعت رواتب جميع موظفي الإنتاج
بحسب مصادر رويترز، Bain Capital ومجموعة من المستثمرين ينوون الاستحواذ على شركة Docusign