استحواذ هنقرستيشن، إعادة توازن مؤشر الناسداك وملخص النتائج

Jul 23, 2023

للاستماع إلى هذه النشرة

شركة ألمانية تستحوذ على هنقرستيشن

أعلنت شركة ديلفري هيرو الالمانية استحواذها بنسبة 100% على تطبيق هنقرستيشن السعودي

الشركة الالمانية استحوذت على حصة 37% المتبقية مقابل 297 مليون دولار (1.11 مليار ريال) والتي ملكيتها تعود لمؤسس التطبيق السعودي ابراهيم الجاسم

يذكر ان شركة هنقرستيشن السعودية تأسست في مدينة الخبر في عام 2011 وبدأت نشاطها في مارس 2012

خلال 2016 أعلنت شركة فوود باندا المتخصصة في الاسواق الاسيوية بأنها سوف تدمج Hellofood مع Hungerstation بهدف خلق أكبر تطبيق توصيل طعام في السعودية

خلال نفس العام في ديسمبر 2016 استحوذت شركة Delivery Hero الالمانية على شركة Food Panda مقابل مبلغ غير معلن وبذلك حصة الشركة في هنقر أصبحت لدى الشركة الألمانية العملاقة

بعد هذه الصفقة حصة الملكية في هنقر أصبحت 63% للشركة الألمانية مقابل 37% للمؤسس ابراهيم الجاسم

تأتي صفقة التخارج هذا الاسبوع لبيع حصة 37% من ابراهيم الجاسم للشركة الالمانية مقابل 1.1 مليار ريال وعلى تقييم 3 مليار ريال لتنهي الجدل القانوني الذي استمر سنين بين الطرفين

يذكر ان شركة ديلفري هيرو أعلنت في نتائج سنتها المالية بأن إيرادات تطبيق هنقرستيشن خلال 2022 كانت 678 مليون دولار او ما يوازي 2.54 مليار ريال

المصدر: النشرة المالية + Delivery Hero

إعادة توازن مؤشر ناسداك

أعلنت شركة ناسداك التي تدير مؤشر Nasdaq 100 الشهير أنها سوف تقوم بإعادة توازن المؤشر لأسباب استثنائية. تعتبر هذه العملية لإعادة توازن المؤشر خارج النطاق الطبيعي أمر نادر

ذكرت شركة ناسداك ان سبب إعادة توازن المؤشر هو تركيز المؤشر على عدد قليل من الشركات بالتحديد اكبر 5 شركات.

هيكلة مؤشر Nasdaq 100 اليوم:

مايكروسوفت 12.67% من المؤشر
آبل 12.04% من المؤشر
نفيديا 7.36% من المؤشر
أمازون 6.88% من المؤشر
ميتا 4.49% من المؤشر

فقط 5 شركات تمثل 43% من مجموع المؤشر المكون من 100 شركة. هذا التركيز العالي على عدد قليل من الشركات يسبب مخاطر للمستثمرين الذين يتبعون المؤشر لذلك قامت شركة ناسداك بالإعلان عن إعادة التوازن الاستثنائي

المؤشر مرتفع منذ بداية العام 42% وجزء كبير من الارتفاع كان بسبب التركيز على هذه الشركات الكبيرة ولكن شركة ناسداك ترى ان هذا الشيء غير مستدام

إعادة توازن المؤشر سوف تتم في تداولات يوم الاثنين غدًا. من المتوقع ان أسهم أكبر خمس شركات سوف تتأثر سلبا من البيع الذي سوف يحصل من صناديق المؤشرات التي تتبع مؤشر Nasdaq 100. بحسب بعض المحللين قيمة البيع لاكبر 7 أسهم هي 30 مليار دولار

بحكم اعادة توازن المؤشر وتخفيض حصة أكبر الشركات من المؤشر فما هي الشركات التي سوف ترتفع حصتها في المؤشر وتستفيد من هذا القرار؟

من المتوقع ان هذه القائمة من الشركات سوف تزيد حصتها في المؤشر:

شركة Starbucks
شركة Mondelez
شركة Booking Holdings
شركة Gilead Sciences
شركة Intuitive Surgical
شركة Analog Devices
شركة Automatic Data Processing

المصدر: النشرة المالية + Nasdaq

اداء تسلا ونتفلكس

أعلنت شركتي تسلا ونتفلكس نتائجها الربعية خلال هذا الاسبوع

أداء شركة Tesla خلال الربع الثاني من العام:

حققت تسلا إيرادات 24.92 مليار دولار بنمو 47% افضل ربع في تاريخ الشركة
سجلت تسلا صافي ربح 2.7 مليار دولار بنمو 20%
هامش الربح الإجمالي للربع كان 18.2% بهبوط 682 نقطة أساس عن نفس الربع من العام الماضي
الشركة سجلت تأثير سلبي بمقدار 600 مليون دولار بسبب اختلاف العملة

يذكر ان الشركة سبق أعلنت بيعها 466,140 سيارة خلال الربع بنمو 83% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي

أداء شركة Netflix خلال الربع الثاني من العام:

حققت الشركة إيرادات 8.19 مليار دولار بنمو 3%
سجلت نتفلكس صافي ربح 1.49 مليار دولار بنمو 2.7%
أضافت الشركة 5.9 مليون مشترك خلال الربع ليصل 238.4 مليون مستخدم بنمو 8% عن نفس الفترة من العام الماضي
الشركة تتوقع تحقيق إيرادات 8.5 مليار دولار خلال الربع القادم بنمو سنوي 7%
تتوقع الشركة ان تضيف عدد مشابه لنفس رقم هذا الربع خلال الربع القادم
تتوقع نتفلكس بأن ترتفع ايراداتها وبشكل كبير خلال الربع الرابع الأخير من العام بعد ظهور تأثير المعلنين بالاضافة الى قانون منع مشاركة الباسورد بين المشتركين
الشركة تتوقع ان تنهي العام بصافي تدفقات مالية 5 مليار دولار بدلا من 3.5 مليار بسبب صرف اقل على المحتوى

يذكر ان الشركة أعلنت الغاء باقة 9.99$ الاساسية في الولايات المتحدة وكندا للمشتركين الجدد وأصبح فقط متوفر باقة 6.99$ المدعومة بالإعلانات

يذكر ان سهم الشركة مرتفع اكثر من 60% منذ بداية العام وسجل قمة سنوية خلال الأسبوع

المصدر: Tesla + Netflix + النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

خصم حصة الأقلية - Minority Discount

مصطلح يستخدم لوصف ان قيمة الأقلية في اي شركة تساوي اقل من إجمالي قيمة الشركة بحكم ان قوتها التصويتية أضعف ومميزاتها من حيث التخارج أقل بكثير

مثال:

شركة ديلفري هيرو الألمانية استحوذت على 37% من شركة هنقرستيشن بخصم بحكم انها حصة اقلية، حيث تم تقييم الشركة بـ3 مليار ريال رغم ان ايرادات الشركة السنوية أكثر من 2.5 مليار ريال

بدون هذا الخصم، حصة البيع كانت سوف تكون اعلى بكثير

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

أعلنت شركتي مايكروسوفت و اكتيفيجن عن تمديد تاريخ انتهاء الاستحواذ إلى أكتوبر 18. وتم زيادة رسوم الإنهاء إلى 3.5 مليار في تاريخ أغسطس 29 و 4.5 مليار في ما بعد تاريخ سبتمبر 15
شركة مطاعم Chipotle اعلنت عن اول اتفاقية فرانشايز لمطاعمها في منطقة الشرق الأوسط مع شركة الشايع. الجدير بالذكر ان شركة Chipotle تملك جميع فروعها البالغة 3000+ والاتفاقية مع شركة الشايع تعتبر فروع الفرانشايز الوحيدة
أعلنت شركة مايكروسوفت عن خدمة اشتراك للاستخدام منتجات مايكروسوفت 365 بدعم من الذكاء الاصطناعي مقابل 30$ للشهر لكل مستخدم
اعلنت اكبر شركة لإدارة الأصول شركة Blackrock الامريكية عن تعيين رئيس شركة أرامكو الأستاذ أمين الناصر إلى مجلس إدارة الشركة
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة آبل تنوي إطلاق منتج Apple GPT قريبا. المنتج سوف يكون منافس مباشر لمنتج ChatGPT
رسميا شركة إدارة الأصول Blackstone أصبحت أول شركة إدارة أصول متخصصة بالملكية الخاصة تصل إلى إدارة تريليون دولار
اسهم شركة Carvana ارتفعت 43% بعد اعلان الشركة عن إتفاقية مع ملاك السندات لتخفيض قيمة القروض بمليار دولار. بالمقابل تم تغيير هيكلية السندات بالإضافة إلى تاريخ السداد. اسهم شركة Carvana مرتفعة 885% منذ بداية العام ولكنها تعتبر منخفضة 90% من القمة