التضخم افضل من التوقعات، القطاع البنكي يتألق وقمة تاريخية في بريطانيا
التضخم افضل من التوقعات
نشرت ارقام التضخم الامريكية والتي اظهرت ارقام اقل من التوقعات فيما يخص التضخم الأساسي لاول مرة منذ 7 اشهر
مؤشر التضخم CPI ظهر مثل التوقعات بنمو 2.9%
بينما التضخم الأساسي Core كانت التوقعات نمو 3.3% بينما الرقم الفعلي كان نمو 3.2% ليسجل رقم مفاجئ للسوق
العادة ان التضخم الأساسي هو المؤشر الذي يؤثر على الأسواق سلبا نظرا لارتفاعه المستمر
الأسواق تفاعلت ايجابا مع الأرقام وارتفعت بمقدار 1% خلال الجلسة
المصدر: النشرة المالية
نتائج خيالية من القطاع البنكي
القطاع البنكي في امريكا سجل نتائج أفضل من التوقعات من جميع النواحي ونمو في جميع الاقسام.
اكبر بنك امريكي JP Morgan سجل نمو 50% في الارباح للربع الرابع حيث سجل صافي ربح 14 مليار دولار. لعام 2024 البنك سجل صافي ربح تاريخي 58.5 مليار دولار نمو 18% عن العام الماضي.
اسهم JP Morgan سجلت ارتفاع 55% خلال سنة والقيمة السوقية للبنك وصلت الى 726 مليار دولار
بنك اوف اميركا سجل صافي ربح 6.7 مليار دولار للربع الرابع من العام نمو 116% عن العام الماضي. صافي ربح عام 2024 كان 27.1 مليار دولار نمو 2.2% عن العام الماضي.
اسهم بانك اوف اميركا سجلت ارتفاع 46% خلال سنة والقيمة السوقية للبنك وصلت الى 353 مليار دولار.
البنك الدولي Citi سجل صافي ربح 2.88 مليار دولار للربع الرابع نمو 255% عن العام الماضي. لعام 2024 البنك حقق صافي ربح 12.7 مليار دولار نمو 38% عن عام 2023.
اسهم Citi سجلت ارتفاع 56% خلال سنة والقيمة السوقية للبنك وصلت الى 150 مليار دولار ولكن تعتبر القيمة السوقية للبنك أقل من القيمة الدفترية بعكس البنوك الاخرى.
البنك الاستثماري الاكبر مورغان ستانلي سجل صافي ربح 3.7 مليار دولار للربع الرابع بنمو 147% عن العام الماضي. خلال عام 2024 البنك الاستثماري حقق صافي ربح 13.4 مليار دولار بنمو 47% عن عام 2023.
اسهم مورغان ستانلي سجلت ارتفاع 64% خلال سنة. القيمة السوقية للبنك وصلت الى 221 مليار دولار.
البنك الاستثماري جولدمان ساكس سجل صافي ربح 4.1 مليار دولار للربع الرابع بنمو 105% عن العام الماضي. البنك خلال عام 2024 حقق صافي ربح 14.3 مليار دولار بنمو 68% عن عام 2023.
اسهم بنك جولدمان ساكس سجلت ارتفاع 66% خلال سنة. القيمة السوقية للبنك وصلت الى 196 مليار دولار.
القطاع المالي منذ بداية العام سجل ارتفاع 4.2% مقارنة بارتفاع 2.2% لمؤشر السوق. حتى الان القطاع المالي حقق افضل اداء مقارنة بالقطاعات الاخرى. في عام 2024 اداء القطاع المالي ايضا كان افضل من اداء السوق.
المصدر: النشرة المالية JP Morgan + Bank Of America + Citi + Goldman Sachs + Morgan Stanley
قمة تاريخية للسوق البريطاني
مؤشر السوق البريطاني FTSE 100 سجل قمة تاريخية في تداولات يوم الجمعة الماضي. السوق البريطاني كان من الاسواق التي حققت اداء منخفض خلال اخر 10 سنوات حيث ارتفع فقط 24% بينما مؤشر اسواق الاسهم العالمية سجل ارتفاع 122%.
السوق البريطاني يواجه تحديات اخرى للاداء بحكم تركيز المؤشر على قطاعات لم تحقق ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية مثل قطاع الطاقة بالاضافة الى القطاع البنكي (في اوروبا القطاع لم يحقق نمو جيد بعد 2008) اضافةً على هذه التحديات الوضع السياسي في بريطانيا يعتبر غير مستقر بحكم التغيرات المتكررة لرئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
على رغم جميع هذه الامور السوق استطاع الوصول الى قمة تاريخية والامر الذي يدعم السوق حاليا هو النمو الاقتصادي العالمي بالاضافة الى التقييمات المنخفضة للسوق.
المصدر: النشرة المالية
شركة الشورت Hindenburg تقفل
أعلنت شركة هندنبرج المتخصصة في الشورت عبر مؤسسها نيت أندرسون انها سوف تقفل عملها
يذكر ان الشركة من الأشهر في مجال البيع على المكشوف الـShort ولها قصص نجاح عديدة في رهانات ضد شركات مثل Nikola للسيارات والتي سجن مؤسسها تريفور ميلتون بتهمة خداع المستثمرين وشركة علاج الأسنان SmileDirectClub التي افلست لاحقا
وكذلك لديها قصص رهان ضد شركات كارل ايكان وشركة أداني الهندية القابضة
آخر رهان شهير للشركة كان ضد شركة سوبر مايكرو لصنع السيرفرات SMCI الامر الذي تسبب في إعلان الشركة لنتائجها وهبوط أسهمها
نهاية قصة هندنبيرج تمثل انتهاء فصل واحدة من اشهر الشركات التي تراهن ضد فساد وتزييف الشركات
نسبة نجاح الشركة عبر تاريخها كانت 81% مما يعني من كل 10 استثمارات 8 كانت ناجحة وهو معدل عالي جدا ويفوق اي متوسط طبيعي لصناديق التحوط فما بالك شركات الشورت والتي مخاطرها اعلى ونسبة الفشل بها اعلى
المصدر: النشرة المالية + FT
للاستماع الى هذه النشرة
مصطلح الأسبوع:
البيع على المكشوف - Short Selling
مصطلح يستخدم في عالم المالية لوصف عملية رهان ضد الشركات
الأمر الذي يعني الربح متى ما هبطت أسهم الشركات، والخسارة متى ما ارتفعت هذه الأسهم
تعتمد هذه العملية على اقتراض الأسهم وبيعها بسعرها الحالي، مع توقع اعادة شرائها لاحقا بسعر اقل لتحقيق فرق السعر كربح
مع ملاحظة ان مخاطرتها عالية جدا، لعدم وجود حد اعلى لارتفاع أسعار الأسهم مما قد يتسبب في خسائر غير محدودة
شاركنا في تطوير النشرة المالية:
الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية
أخبار قد تهمك:
مؤشر السوق الالماني DAX يسجل قمة تاريخية
شركة أبحاث الشورت Hindenburg اعلنت انها سوف توقف أعمالها. الجدير بالذكر ان الشركة حققت نجاح في 81% من أبحاثها
نمو الناتج المحلي الصيني في الربع الرابع سجل نمو 5.4% مقارنة بالعام الماضي وهو اعلى من التوقعات التي كانت 5.1%
بحسب تصريحات ترامب، تطبيق تك توك سوف يستمر بالعمل حتى الحصول على مالك جديد. الرئيس القادم ترامب ينوي التوقيع على امر تنفيذي لتأجيل منع التطبيق
شركة ميتا تنوي تسريح 5% من موظفيها
مقالات نالت اعجابنا هذا الأسبوع:
مقال من هارفرد عن: كيف القدرة على شرح أفكار معقدة قد يجلب لك وظيفة
مقال من Bloomberg بعنوان: إذا أردت افكارك ان تصبح مؤثرة ابدأ بالحديث مع الذكاء الاصطناعي
اسهم تم التحدث عنها:
شارك النشرة المالية:
لاستفسارات الرعاية:
contact@digitalmaarefa.com