تغيرات محفظة صندوق الاستثمارات، تحركات محفظة بافيت ونتائج وول مارت

May 21, 2023

للاستماع الى هذه النشرة

بودكاست النشرة المالية

تغيرات محفظة PIF

بحسب إفصاح 13F تم الإعلان عن تحركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة لفترة الربع الأول من عام 2023

صندوق الاستثمارات العامة قام بشراء سهم واحد جديد وقام بزيادة حصته في أربع شركات بينما تخارج من سهمين وقام ببيع ثلاث أسهم

شراء:

صندوق الاستثمارات قام بشراء 1.06 مليون سهم في شركة Bloom Energy مقابل 21 مليون دولار. الشركة تم تأسيسها عام 2001 في ولاية كاليفورنيا الشركة تقوم بتصنيع خلايا وقود الأكسيد الصلب التي تنتج الكهرباء

زيادة الحصة:

قام الصندوق بزيادة حصته في شركة EA بمقدار 54% اصبح الصندوق الآن يملك 8.99% من اسهم شركة ألعاب الفيديو. قيمة الاسهم تقريبا 2.98 مليار دولار
الصندوق استثمر في اسهم شركة Sea السنغافورية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات. خلال الربع الأول الصندوق قام بشراء 593 الف سهم في الشركة واصبح يملك الصندوق 833 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 72 مليون دولار
الصندوق قام بزيادة حصته في شركة Paypal للمدفوعات بـ6% اصبح الصندوق يملك 7.49 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 569 مليون دولار
الصندوق استثمر مبلغ بسيط في اسهم شركة Air Products المتخصصة بالمنتجات الكيميائية. حاليا قيمة الاستثمار تقريبا 776 مليون دولار

تخارج:

الصندوق قام بالتخارج من كامل اسهمه في شركة Farfetch المتخصصة في بيع المنتجات الفاخرة. اسهم الشركة منخفضة مايقارب 93% من قمتها
الصندوق قام بالتخارج من كامل ملكيته في احقية شراء اسهم شركة Carnival. الصندوق حاليا يمتلك 50.8 مليون سهم في الشركة ولكنه قام بييع مجموع احقية الشراء (Warrants)

بيع اسهم:

الصندوق قام ببيع 27% من اسهمه في شركة Ballard Power Systems والتي تنتج منتجات خلايا الوقود. الصندوق حتى الان يملك 7 مليون سهم في الشركة بقيمة سوقية تبلغ 40 مليون دولار
الصندوق تخارج من 23% من اسهمه المملوكة في شركة Pinduoduo الصينية المتخصصة بالتجارة الالكترونية. الصندوق حتى الان يملك مليون سهم في الشركة بقيمة سوقية تبلغ 88 مليون دولار
الصندوق قام ببيع 13% من اسهمه المملوكة في شركة المدفوعات العالمية Visa. الصندوق حتى الان يمتلك 954 الف سهم في الشركة بقيمة سوقية تبلغ 215 مليون دولار

في نهاية الربع الأول من عام 2023 قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة في السوق الامريكي وصلت إلى 35.5 مليار دولار. اكبر ثلاث اسهم في محفظة الصندوق هي: لوسيد بقيمة سوقية تبلغ 8.9 مليار يليها استثمار الصندوق في شركة أكتيفيجن بقيمة 3.2 مليار دولار وثالث اكبر استثمار في المحفظة الامريكية هي اسهم شركة EA بقيمة 2.98 مليار دولار

المصدر: SEC + النشرة المالية

تحركات محفظة بافيت

بحسب افصاحات 13F التي تغطي فترة 1 يناير الى 31 مارس هذه ابرز تحركات شركة بيركشير هاثاوي بقيادة وارن بافيت

اضافات المحفظة:

تمت اضافة 20.4 مليون سهم في شركة ابل لتصبح ملكية بيركشير في الشركة 5.78%
تمت اضافة 22.75 مليون سهم في بنك اوف اميركا لتصبح ملكية بيركشير في البنك 12.9%
تمت اضافة 17.35 مليون سهم في شركة اوكسي النفطية لتصبح ملكية بيركشير في اوكسي 23.57%
تمت اضافة 16.47 مليون سهم في شركة HP لأجهزة الكمبيوتر لتصبح ملكية الشركة 12.27%
تمت اضافة 9.92 مليون سهم في بنك كابيتال ون لتصبح ملكية الشركة 2.6% (اضافة جديدة)
كذلك اضافات بسيطة في شركات مثل: سيتي بنك، باراماونت، ماركيل، دياغيو (اضافة جديدة) وشركة الطاقة فيتس (اضافة جديدة)

عمليات بيع المحفظة:

تخارج كلي من بنك نيويورك ميلون ببيع 25.07 مليون سهم تم شرائها في الربع الثالث من 2010
تخارج كلي من بنك US Bancorp ببيع 6.67 مليون سهم تم شرائها في الربع الاول من 2016
تخارج كلي من شركة الرقائق التايوانية العملاقة TSM ببيع 8.29 مليون سهم تم شرائها في الربع الثالث من 2022
تخارج كلي من شركة المفروشات Restoration Hardware ببيع 2.36 مليون سهم تم شرائها في الربع الثالث من 2019
بيع حصة في شركة شيفرون النفطية العملاقة ببيع 30.56 مليون سهم تمثل 18% من حجم الملكية السابقة لتهبط ملكية الشركة الى 6.94%
بيع حصة في شركة اكتيفيجن للألعاب ببيع 3.27 مليون سهم تمثل 6% من حجم الملكية السابقة لتهبط ملكية الشركة إلى 6.30%
بيع حصة في شركة جينرال موتورز للسيارات بعد بيع 10 مليون سهم تمثل 25% من حجم الملكية السابقة لتهبط ملكية الشركة الى 2.86%
كذلك عمليات بيع اخرى في شركات مثل: AON، امازون وCelanese وميكسون، وشركة Ally الرقمية المالية بالاضافة الى جيفيريز المالية الشهيرة

اجمالي قيمة المحفظة 338.8 مليار دولار واكبر 10 مراكز تمثل 90% من المحفظة

الملاحظة الاكبر خلال الربع الحالي هو هبوط نسبة القطاع المالي في المحفظة الى 22.3% وهي اقل نسبة لبيركشير منذ الربع الاول في 2009 وحينها القطاع كانت نسبته من المحفظة 25.7%

المصدر: 13F Records + النشرة المالية

نتائج Walmart الربعية

أعلنت شركة Walmart الامريكية العملاقة عن تحقيق ايرادات 152.3 مليار دولار خلال الربع بنمو 7.6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي

خلال الربع وول مارت سجلت ربح 1.67 مليار دولار بهبوط عن ربح 2.05 مليار عن نفس الربع من العام الماضي

ذكرت الشركة بأن 60% من المبيعات كانت من قسم الاغذية، قسم الملابس والمعدات المنزلية سجل هبوط طفيف مقارنة بالعام الماضي

مبيعات المتاجر السنوية ارتفعت 7.4% وهو مؤشر ايجابي، الرقم لا يشمل مبيعات الوقود والتي يوجد بها تذبذب عالي جدا

مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت 27% في اعلى نمو خلال اخر 24 شهر

سهم وول مارت مرتفع 6% منذ بداية العام

المصدر: Walmart + CNBC

مصطلح الأسبوع:

مبيعات المتاجر نفسها السنوية - Same-store Sales

مصطلح يستخدم في قطاع التجزئة لقياس اداء الشركة دون ان يشمل التوسعات

مقارنة مبيعات المتاجر نفسها بشكل سنوي يعطي صورة افضل لنمو او تراجع الشركة

هذا المصطلح يستخدم فقط للمتاجر التي افتتحت قبل سنة او اكثر حتى يكون لديها وقت كافي للمقارنة

مثال:

الشركات غالبا تنمو بالتوسع عبر الفروع لذلك الايرادات غالبا ما تزيد في هذه الحالة، لذلك وجب مقارنة مبيعات نفس المتاجر بشكل سنوي

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

ولاية مونتانا الامريكية رسميا تمنع تطبيق تيك توك. القرار سوف يبدأ في يناير عام 2024
المستثمر الشهير Bill Ackman يستثمر مليار دولار في اسهم شركة ألفابيت (جوجل)
سوق الاسهم الألماني DAX يصل إلى مستوى قياسي
صفقة استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة اكتيفيجن تنال موافقة الاتحاد الأوروبي. حتى الان الجهات التنظيمية الامريكية والبريطانية منعت الصفقة ومن المتوقع ان شركة مايكروسوفت سوف تطلب استئناف من امريكا وبريطانيا
التضخم الأوروبي لشهر ابريل كان 7% على اساس سنوي و 0.6% على اساس شهري بينما التضخم الاساسي كان 5.6% على اساس سنوي و 1% على اساس شهري
شركة نتفلكس اعلنت ان عدد مشتركي خدمة الاشتراك المدعومة بالإعلانات وصلوا إلى تقريبا 5 مليون مشترك
شركة Vice الإعلامية تعلن عن إفلاسها
المستثمر الشهير David Tepper يستثمر 20 مليون دولار في صندوق Ark تحت قيادة Cathie Wood
شركة Farfetch اعلنت عن نتائجها للربع الأول والتي تفوقت على التوقعات. خلال اعلان النتائج اعلنت الشركة عن توقعاتها لعام 2023 حيث تتوقع الشركة ان تحقق تدفقات نقدية حرة لأول مرة منذ الطرح
القيمة السوقية لشركة آبل اصبحت اكبر من مجموع القيمة السوقية لأسهم مؤشر Russell 2000 المكون من 2,000 سهم