افصاح صندوق الاستثمارات، محفظة وارن بافيت ونتائج اكبر شركة في العالم

Aug 20, 2023

للاستماع الى هذه النشرة

تغيرات صندوق الاستثمارات العامة PIF

أشارت افصاحات 13F الأمريكية عن تغييرات محفظة صندوق الاستثمارات العامة PIF الأمريكية خلال الربع الثاني للفترة من 1 ابريل الى 30 يونيو

التحركات كانت عبارة عن زيادة حصة في شركة Lucid بمقدار 265.7 مليون سهم مقابل 1.8 مليار دولار كانت جزء من عملية بيع أسهم من لوسيد مقابل 3 مليار دولار بهدف زيادة معدل الكاش لدى الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية

ملكية PIF في شركة لوسيد بقيمة سوقية 9.47 مليار دولار أصبحت تمثل 24.3% من محفظة الصندوق الاجمالية

اضافات اخرى للصندوق كانت شراء في شركة Alibaba الصينية بمقدار 421,425 سهم ليصل اجمالي الاستثمار في الشركة الى 121 مليون دولار

الصندوق كذلك زاد استثماره في شركة APD الشهيرة بمقدار 45,544 ألف سهم ليصل إجمالي قيمة الاستثمار الى 823 مليون دولار

من ناحية البيع، خفف الصندوق من ملكيته في شركة Avery Dennison الصناعية للتغليف بمقدار 193,601 سهم ليتبقى الاستثمار في الشركة على ملكية 655,056 سهم تقدر قيمتها بـ113 مليون دولار

إجمالي قيمة المحفظة بحسب الإفصاح هو 38.9 مليار دولار بوجود 51 شركة مختلفة واكبر 10 شركات في المحفظة تمثل 69% من إجمالي محفظة PIF الامريكية

المصدر: 13F Filling + النشرة المالية

تغيرات محفظة وارن بافيت

تم نشر إفصاحات 13F التي تبين تحركات محفظة شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للمستثمر المعروف وارن بافيت بالتحديد لفترة 1 أبريل - يونيو 30

قامت شركة بيركشاير بالاستثمار في ثلاث شركات جديدة والتخارج من ثلاث شركات. بيركشاير أيضا قامت بتخفيض ملكيتها في خمس شركات وزادت ملكيتها في شركتين

استثمارات جديدة:

قامت شركة بيركشاير بالاستثمار في ثلاث شركات متخصصة في بناء المنازل. أكبر استثمار كان في شركة DR Horton بقيمة 720 مليون دولار أصبحت بيركشاير تملك 1.68% من أسهم الشركة

كذلك بيركشاير استثمرت 70 مليون دولار في شركة NVR والتي تملك شركة بناء المنازل المعروفة Ryan Homes

ثالث شركة استثمرت فيها بيركشاير هي شركة Lennar وبقيمة 17 مليون دولار

تخارج كامل:

تخارجت شركة بيركشاير من جميع اسهمها في شركة Mckesson الطبية. سابقا كانت تملك الشركة اسهم بقيمة 800 مليون دولار تقريبا في الشركة

تخارجت شركة بيركشاير من جميع اسهمها في شركة Marsh & Mclennan والتي تعمل في قطاع التأمين. سابقا كانت بيركشاير تملك أسهم بقيمة 72 مليون دولار في الشركة

التخارج الأخير كان من أسهم شركة طاقة صغيرة وهي شركة Vitesse Energy. كانت بيركشاير تملك عدد قليل من أسهم الشركة

زيادة الملكية:

رفعت بيركشاير ملكيتها في شركة اوكسيدنتال النفطية بمقدار 12.4 مليون سهم. أصبحت بيركشاير تملك 224 مليون سهم في الشركة بقيمة سوقية تتجاوز 13 مليار دولار وتمثل 23.9% من أسهم الشركة

ايضا شركة بيركشاير رفعت ملكيتها في شركة Capital One المالية بنسبة 25%. اصبحت بيركشاير تملك 3% من مجموع أسهم الشركة. قيمة الاسهم تقريبا 1.3 مليار دولار

تخفيض الملكية:

خفضت شركة بيركشاير ملكيتها في أسهم شركة اكتيفيجن بنسبة 70% الجدير بالذكر ان شركة مايكروسوفت تنوي الاستحواذ على شركة اكتيفيجن ومن المتوقع ان يتم الاستحواذ بعد فترة قريبة. قيمة استثمار بيركشاير في أسهم اكتيفيجن بعد البيع هي 1.2 مليار دولار

شركة بيركشاير بحركة غير متوقعة خفضت استثماراتها في شركة جينيرال موتورز بنسبة 45% حتى الان بيركشاير تمتلك 1.5% من أسهم الشركة

بيركشاير كذلك خفضت ملكيتها في شركة شيفرون بنسبة 7% وبشركة Globe Life بنسبة 60% وبشركة Celanese بنسبة 39%

القيمة السوقية لمحفظة بافيت الاستثمارية هي 348 مليار دولار (تشمل الأسهم المطروحة الامريكية فقط) استثمار بيركشاير في أسهم أبل يمثل تقريبا 51% من قيمة المحفظة

المصدر: النشرة المالية + 13F Filling

نتائج العملاق الأمريكي وول مارت

أعلنت شركة Walmart الأمريكية الأكبر في العالم من ناحية حجم الإيرادات عن نتائجها الربعية والتي حققت بها نتائج أفضل من توقعات السوق والمحللين

حققت الشركة العملاقة إيرادات 160.2 مليار دولار بنمو 6% عن نفس الربع من العام الماضي والتي حققت بها إيرادات 151.3 مليار دولار، صافي ربحية الشركة الربعي كان 7.9 مليار دولار بنمو كبير 53% عن نفس الربع من عام 2022

الشركة سجلت نمو 6.7% في الربح التشغيلي ونمو 24% في مبيعات التجارة الإلكترونية التي يراقبها المحللون عن كثب

وول مارت أنهت الربع ولديها معدل كاش 13.9 مليار دولار وصافي تدفقات نقدية حرة 9 مليار دولار بنمو كبير عن 7.2 مليار خلال العام الماضي

الشركة عادت شراء أسهم بقيمة 1.2 مليار دولار منذ بداية العام، وسهم وول مارت سجل ارتفاع 10% منذ بداية العام

المصدر: Walmart + النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

متوسط تذكرة العميل - Average Ticket

مصطلح يستخدم في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية لوصف متوسط صرف كل عميل في كل زيارة

بمعنى ماهو المعدل المتوقع شرائه من كل عميل، وهو معدل مهم جدا لقياس الايرادات ومقارنة الفترات والاداء السنوي للشركات

مثال:

متجر ABC لبيع المنتجات الغذائية لديه يوميا متوسط 200 عميل ومتوسط إيرادات 6,000 دولار

متوسط تذكرة العميل هو 200/6,000 = 30 دولار

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

المستثمر المخضرم سيث كلارمان يستثمر 125 مليون دولار في أسهم شركة امازون. يذكر ان سيث من اشهر مستثمري القيمة ولذلك استثماره في أسهم أمازون كان مختلف عن عادته
تم طرح أسهم الشركة الفيتنامية للسيارات الكهربائية شركة Vinfast. وصل تقييم الشركة إلى 86 مليار دولار بعد ارتفاع 255% لأسهم الشركة في أول يوم تداول. يذكر ان شخص واحد يتحكم بشكل مباشر وغير مباشر بـ99% من أسهم الشركة بينما الأسهم الحرة هي فقط 1% ولذلك التلاعب بقيمة الشركة نوعا ما سهل
الشركة العقارية الصينية Evergrande تعلن طلب إفلاسها في محكمة نيويورك
بحسب مصادر WSJ، شركة SpaceX سجلت إيرادات 4.6 مليار دولار في عام 2022 نمو يتجاوز الـ100% عن عام 2021. الشركة سجلت خسارة 559 مليون خلال عام 2022. في الربع الأول من عام 2023 الشركة استطاعت تحقيق صافي ربح 55 مليون دولار
المستثمر الشهير مايكل بيري يراهن ضد السوق عبر شراء عقود بوت بقيمة اسمية 1.6 مليار دولار. القيمة السوقية لهذه العقود غير معلنة ولكن من المتوقع ان قيمتها ما بين 20 - 50 مليون دولار فقط
شركة باي بال تعلن عن تعيين Alex Chriss ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. سابقا Alex كان الرئيس التنفيذي لشركة التقنية Intuit والتي تقدم خدمات مالية وخدمات ادارة المدفوعات الضريبية
تكلفة قروض الرهن العقاري لـ30 عام وصلت إلى 7.09% وهو اعلى مستوى منذ 20 عام
أعلنت شركة Esmark أنها تنوي الاستحواذ على شركة US Steel مقابل 35$ للسهم ما يعادل تقييم 7.8 مليار دولار
صندوق التحوط النشط Elliott أعلن أنه تخارج كليا من أسهمه في شركة باي بال خلال الربع الثاني من العام
بحسب مصادر WSJ، شركة سوفت بانك استحوذت على 25% من أسهم شركة Arm التي كانت مملوكة من صندوق الرؤية على تقييم 64 مليار دولار. شركة سوفت بانك تنوي طرح أسهم شركة Arm في الشهر القادم في السوق الأمريكي
شركة Exor الايطالية أعلنت أنها اصبحت تملك 15% من اسهم الشركة الهولندية الطبية Philips. شركة Exor استخدمت مشتقات مالية بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس للاستحواذ على هذه الحصة دون علم الآخرين