ملخص عام 2022 للأسواق المالية والاكتتابات وتفصيل اسباب هبوط سهم تسلا

Jan 01, 2023

للاستماع الى هذه النشرة

الاسواق العالمية خلال عام 2022

الاسهم:

معظم الأسواق المالية أنهت عام 2022 بانخفاض حاد، مؤشر السوق الامريكي S&P 500 سجل انخفاض 20% خلال العام وهو يعتبر أسوأ أداء منذ عام 2008

في السوق الامريكي جميع القطاعات سجلت انخفاض باستثناء قطاع الطاقة والذي سجل ارتفاع تاريخي 57.6%

أداء القطاعات في السوق الامريكي:

قطاع الطاقة +57.6%
قطاع الخدمات والمرافق -1.51%
قطاع السلع الاستهلاكية -3.32%
قطاع الصحة -3.58%
قطاع الصناعة -7.18%
القطاع المالي -12.42%
قطاع المواد -14.27%
قطاع التقنية -28.43%
القطاع العقاري -28.72%
قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية -36.82%
قطاع خدمات التواصل -38.22%

*بحسب اداء صناديق SPDR

خلال العام مؤشر الداو جونز انخفض فقط 8.7% وذلك بسبب تركيز المؤشر على القطاع الصناعي وقطاع السلع الاستهلاكية. بينما مؤشر الناسداك 100 والذي يعتمد على القطاع التقني سجل انخفاض 32.97% خلال العام

الاسواق العالمية:

غالبية اسواق الاسهم العالمية سجلت انخفاض

مؤشر MSCI للأسهم العالمية سجل انخفاض 19.46% خلال العام. ولكن بعض اسواق الأسهم أنهت العام على ارتفاع

افضل الأسواق أداء:

مؤشر سوق الاسهم التركي ارتفع 112% خلال عام 2022
سوق الاسهم الأرجنتيني 40.6%
سوق أسهم قبرص +33.5%
سوق أسهم تشيلي +23.11%
سوق اسهم ابوظبي +20.30%

بسبب ارتفاع التضخم التركي عدد كبير من الأفراد قاموا بفتح حسابات استثمارية مما دفع الى ارتفاعات غير اعتيادية للسوق التركي، بحسب مصادر بلومبرغ عدد الحسابات الاستثمارية ارتفعت 32% خلال العام. إضافةً الى ذلك انخفاض الفوائد كان احد العوامل الذي تسبب بارتفاع السوق التركي وذلك تسبب بارتفاع التقييمات وسحب أموال من الودائع واستثمارها في الأسواق المالية

أسوأ الأسواق أداء:

سوق اسهم فيتنام -33.1%
سوق اسهم تايوان -29.8%
سوق اسهم كوريا الجنوبية -29.1%
سوق اسهم بولندا -26.8%
سوق اسهم السويد -26.69%

سوق الاسهم التايواني تأثر من اداء قطاع أشباه الموصلات وبالتحديد اداء شركة TSMC والتي تعتبر أكبر شركة تايوانية. اسهم شركة TSMC سجلت انخفاض 42% خلال العام
اداء سوق الاسهم السويدي تأثر من أداء عملة الكرونا السويدية والتي انخفضت 13% مقابل الدولار وكانت أحد أسوأ العملات أداء خلال عام 2022

*جميع أداء الأسواق هو بعد احتساب تغيير سعر صرف العملة مقابل الدولار

العملات المشفرة:

انخفضت معظم العملات المشفرة وانخفضت القيمة السوقية للسوق ككل تقريبا 1.4 تريليون دولار.

خلال عام 2022 انخفضت قيمة بيتكوين 64.15% وانخفضت قيمة إيثيريوم 67.48%. عملة XRP سجلت انخفاض 58.82% خلال العام

ارتفاع الفوائد وانخفاض اسواق الاسهم سحبت السيولة من سوق العملات المشفرة وأدت الى انخفاضات حادة في جميع العملات المشفرة. بالإضافة الى احداث القطاع في عام 2022 من انهيار العملة المستقرة Luna وكشف تلاعب منصة FTX

اسواق العملات:

عام 2022 كان عام الدولار. خلال السنة مؤشر الدولار سجل ارتفاع 7.84% وهو يعتبر أعلى ارتفاع للمؤشر منذ عام 2015. الدولار ارتفع مقابل غالبية العملات خلال العام

افضل العملات أداء مقابل الدولار:

الروبل الروسي سجل ارتفاع 7.36% مقابل الدولار
الريال البرازيلي ارتفع 5.43% مقابل الدولار
البيزو المكسيكي ارتفع 5.22% مقابل الدولار
السول البيروفي ارتفع 5.04% مقابل الدولار
الدولار السنغافوري ارتفع 0.6% مقابل الدولار

الروبل سجل ارتفاعات خلال العام بسبب رفع البنك المركزي الروسي للفوائد بشكل كبير. البنك المركزي الروسي قام برفع الفوائد من مستوى 9.5% الى 20% خلال اجتماع واحد وذلك كان في شهر فبراير. البنك المركزي قام بتخفيض الفوائد بعدها حتى وصلت الى مستوى 7.5%
الريال البرازيلي ارتفع وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام. الريال البرازيلي كان افضل عملة من ناحية الأداء في بداية العام ولكن بعد انخفاض أسعار النفط انخفضت العملة

أسوأ العملات أداء مقابل الدولار:

البيزو الأرجنتيني انخفض 41.87% مقابل الدولار
الجنيه المصري انخفض 36.53% مقابل الدولار
الليرة التركية انخفضت 28.67% مقابل الدولار
البيزو الكولومبي انخفض 16.16% مقابل الدولار
الكرونا السويدية تنخفض 13.2% مقابل الدولار

التضخم في الأرجنتين من المتوقع ان ينهي العام على مستوى 100% بحسب توقعات المحللين. ومستوى الفوائد بحسب اخر اعلان للبنك المركزي كان 75%
الليرة التركية انخفضت خلال العام وذلك بعد قرار البنك المركزي الغير متوقع بتخفيض الفوائد خلال العام

المصدر: النشرة المالية

ملخص اكتتابات IPOs عام 2022

تراجع إجمالي عدد طروحات الاكتتابات في السوق الامريكي بشكل كبير خلال 2022 مقارنة بالعام الماضي

تم طرح 214 شركة استطاعت جمع إجمالي 21.8 مليار دولار خلال عام 2022 الارقام لا تشمل الطروحات الثانوية من الشركات

بينما في العام 2021 تم طرح 1,091 شركة استطاعت جمع اجمالي 335 مليار دولار

طرح اسهم شركة Mobileye Global على تقييم 17 مليار دولار هو الاكبر خلال العام، الشركة مملوكة من شركة Intel

الطروحات الثانوية Secondary Offerings جمعت خلال العام 48 مليار دولار فقط مقارنة بـ143 مليار خلال 2021، رقم العام يعد الاقل منذ 35 مليار دولار في 1995

المصدر: Bloomberg

هبوط كبير لسهم شركة Tesla

سجل سهم شركة تسلا ادنى مستويات له منذ سبتمبر 2020 حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة تحت 375 مليار دولار وتداول السهم على مستوى 108$ خلال الاسبوع

عدد من الاسباب ساهم في هبوط اسهم الشركة والتي ارتفعت بشكل كبير خلال اخر عامين ابرزها بحسب المحللين:

بطء السوق الصيني وانخفاض التوقعات به
انشغال ايلون ماسك بإدارة تويتر
تعليقات ونشاط ايلون ماسك في تويتر
إجمالي اداء السوق والذي تسبب في هبوط قطاع السيارات الكهربائية EVs بشكل كبير

يذكر ان ايلون سبق وأكد بأن الشركة سوف تنمو بشكل سنوي بمقدار 50% في تسليم السيارات

هذا كان اداء الشركة خلال العام مقارنة بالعام الماضي:

ارتفاع الإيرادات 58% مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت الشركة مبيعات 57.14 مليار دولار خلال 3 ارباع معلنة مقارنة بمبيعات 36.11 مليار

ارتفاع صافي الربح 177% مقارنة بالعام الماضي حيث تم تحقيق صافي ربح 8.87 مليار دولار خلال 3 ارباع معلنة مقارنة بصافي ربح 3.2 مليار

الشركة باعت اجمالي 926,025 الف سيارة خلال 3 ارباع من 2022 وهو ما يعادل تقريبا اجمالي عدد السيارات المباعة في العام السابق 2021

متوقع الشركة تسجل 400+ الف سيارة في الربع الاخير من العام لتنهي العام بحدود 1.3-1.5 مليون سيارة ومتماشيا مع هدف ايلون ماسك بالنمو 50% سنويا

رغم كل هذا الاداء الى ان مطالبات بدأت بترك ايلون ماسك منصب المدير التنفيذي CEO واسناده الى مدير جديد نظرا لانشغال ايلون ماسك وكذلك تعليقاته في تويتر تسبب ضغط على السهم بحسب مستثمري شركة تسلا

اداء الشركة سجل نمو كبير ولكن اداء السهم هبط 69% من بداية العام لتخرج الشركة من قائمة اكبر 10 شركات عالمية بحسب القيمة السوقية

الهبوط ساهم في خسارة ايلون ماسك لاكثر من 200 مليار دولار من ثروته، ليصبح اول شخص يحقق خسائر ورقية بهذا الحجم عبر التاريخ

المصدر: النشرة المالية + Tesla

مصطلح الأسبوع:

الطروحات الثانوية - Secondary Offering

مسمى يستخدم لوصف عملية بيع المستثمرين لاسهم مملوكة الى مستثمرين اخرين ما بعد الاكتتاب في السوق

يستخدم المسمى كذلك لوصف عملية بيع الشركات لاسهم اضافية الى المستثمرين او ما يدعى بعض المرات Follow-On Offerings وكذلك يدعى طروحات ثانوية في اغلب الوقت

الهدف منها جمع أموال للشركة ولكنها تزيد من اجمالي عدد الاسهم الامر الذي يقلل من حصة ملكية المستثمر

مثال:

شركة Meta او فيسبوك سابقا أعلنت بيع 70 مليون سهم في طرح ثانوي خلال عام 2013 بسعر 55.05$ للسهم الواحد

عملية البيع من الشركة وجزء منها لبعض الملاك مثل مارك زوكربيرغ والذي ينوي بيع حصة اسهم يملكها الى عموم مستثمري السوق

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

الروبل الروسي ينخفض لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ شهر مايو.
البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق المالية عندما اعلن انه سوف يعدل على نطاق تحديد العائد للسندات. مما يسمح لانخفاض أسعار السندات اليابانية و ارتفاع عوائدها
شركة Baidu الصينية تحصل على رخصة تسمح لها اختبار تقنية القيادة الذاتية في عاصمة الصين، مدينة بكين
محكمة المنافسة الكندية تعلن عن موافقتها لاستحواذ شركة Rogers communications على شركة Shaw communications. الاستحواذ مقابل 20 مليار دولار كندي — 14.7 مليار دولار أمريكي. الاستحواذ سوف يخلق ثاني أكبر شركة اتصالات في كندا
مؤشر اسهم قطاع الطاقة الامريكية يسجل ارتفاع 59% خلال عام 2022 وهو يعتبر افضل اداء سنوي في تاريخ المؤشر
خلال عام 2022 اغنى 500 شخص فقدوا 1.4 ترليون دولار من مجموع ثرواتهم
الرئيس الامريكي جوزيف بايدن يوافق على صرف 1.7 ترليون دولار لتمويل الحكومة الامريكية لعام 2023
خلال عام 2022 انخفضت القيمة السوقية لأسواق الاسهم وأسواق السندات العالمية تقريبا 40 ترليون دولار وهو يعتبر اكبر انخفاض في القيمة خلال عام واحد
الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري جولدمان ساكس يصرح ان خلال الشهر القادم سوف يبدأ البنك بتقليص عدد الموظفين
في اخر يوم تداول في عام 2022 الريبو العكسي الخاص بالفدرالي الامريكي استلم 2.554 ترليون دولار من المؤسسات المالية، يعتبر الرقم تاريخي