ضحية هندنبرغ الجديدة، استحواذ جديد من جي بي مورغان ونتائج آبل

May 7, 2023

للاستماع الى هذه النشرة

بودكاست النشرة المالية

ضحية جديدة لشركة هندنبرغ

أعلنت شركة الابحاث هندنبرغ المتخصصة في البيع على المكشوف (شورت) فتحها مركز ضد شركة Ichan Enterprises التابعة للمستثمر والملياردير الشهير كارل ايخن

هندنبرغ اتهمت الشركة صاحبة تقييم 18 مليار دولار بتضخيم اصولها والمستثمر ايخن وابنه يملكون 85% من الشركة

الشركة بحسب التقرير وزعت ارباح بقيمة 1.5 مليار دولار منذ 2014 رغم ان صافي تدفقات الشركة هي خسارة 4.9 مليار دولار

خلفية على سبب استهداف هاندنبيرغ لشركة ايخن:

كارل ايخن مشهور بسمعته في التخريب على الشركات الشورت وبناء على هذا الامر قرر الاستثمار عبر شركته في شركتي مجموعة اداني الهندية وشركة بلوك (سكوير سابقا) التابعة لجاك دورسي

استثمار ايخن في الشركتين يأتي بعد اعلان هندنبرغ نيتها الرهان ضد الشركتين بسبب تلاعب في القوائم وتضخيم في الاصول

مما يعني بأني ايخن استهدف المواجهة مع هندنبرغ ولكن المفاجأة كانت بهجوم مباشر منها على شركة ايخن

بعد التقرير المعلن والهجوم من هندنبرغ هبطت اسهم شركة ايخن بنسبة 41% في جلسة واحدة

سبق لكارل ايخن ان قام بنفس الخطوة وتدخل في التخريب على رهان المستثمر الاخر المعروف بيل اكمان ضد شركة Herbalife الرهان الذي انتصر به وبشكل كبير اعلاميا

المصدر: Hindenberg + النشرة المالية

بنك JP Morgan يستحوذ على اصول First Republic

اعلنت لجنة الودائع الفدرالية FDIC ان اكبر بنك امريكي JP Morgan سوف يستحوذ على غالبية اصول بنك First Republic المتعثر وتحمل جميع ودائع البنك وبعض المطلوبات المالية الأخرى

بنك JP Morgan سوف يستحوذ على محفظة قروض من First Republic بقيمة 172.9 مليار دولار وذكر JP Morgan ان القيمة العادلة لهذه المحفظة هي 150.3 مليار دولار. البنك كذلك سوف يملك محفظة استثمارية بقيمة 29.6 مليار وأصول أخرى بقيمة 6 مليار

من جهة المطلوبات، JP Morgan سوف يتحمل جميع الودائع بقيمة 92.4 مليار دولار (5 مليار منها تعتبر ودائع لبنك JP Morgan و 25 مليار منها تعتبر ودائع مؤقتة من عدة بنوك لمحاولة إنقاذ البنك) JP Morgan كذلك سوف يتحمل قروض البنك لجهة FHLB البالغة 28.1 مليار دولار وتم اضافة قروض من لجنة الودائع الفدرالية بقيمة 50 مليار دولار وتوجد كذلك مطلوبات مالية اخرى بقيمة 2 مليار

بالمجمل، JP Morgan سوف يستحوذ على البنك بقيمة دفترية بالغة 18 مليار دولار (بعد خصم ودائع JP Morgan من مطلوبات البنك) JP Morgan سوف يدفع للجنة الودائع الفدرالية FDIC مبلغ 10.6 مليار دولار للاستحواذ على البنك.

بنك JP Morgan سوف يحقق ربح 2.6 مليار دولار لمرة واحدة ويتوقع تحقيق ربح 500 مليون دولار سنويا من الصفقة

المصدر: JP Morgan + النشرة المالية

نتائج شركة Apple

أعلنت شركة ابل الامريكية العملاقة عن نتائجها الربعية لاول 3 اشهر من عام 2023

الشركة سجلت ايرادات 94.8 مليار دولار خلال الربع بتراجع 3% عن نفس الربع من العام الماضي

ارقام من اداء الشركة خلال الربع:

هوامش الربح الاجمالية: 44.3%

مبيعات ايفون: 51.33 مليار دولار

مبيعات اجهزة اللابتوب: 7.17 مليار دولار

مبيعات الايباد: 6.67 مليار دولار

مبيعات المنتجات الاخرى: 8.76 مليار دولار

مبيعات الخدمات: 20.91 مليار دولار

الشركة سجلت ارتفاع في مبيعات ايفون ،الخدمات بالاضافة الى نمو في اوروبا وبقية اسيا ولكن سجلت تراجع 3% في اجمالي ايرادات الشركة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي

الشركة لم تقدم اي توقعات مستقبلية بخصوص الربع القادم ولكن مثل المتوقع وافق مجلس ادارة الشركة على خطة اعادة شراء بقيمة 90 مليار دولار

الشركة خلال الربع اشترت أسهم من الشركة بقيمة 23 مليار دولار تمثل 25.5% من خطة الشراء، ورفعت التوزيعات بنسبة 4% او 24 سنت للسهم الواحد

الشركة كذلك أعلنت عدم نيتها تسريح الموظفين في الوقت الحالي

المصدر: Apple + CNBC

مصطلح الأسبوع:

صافي قيمة الاصول - NAV

مصطلح يختصر كلمة Net Asset Value وهو يستخدم لوصف صافي قيمة اصول اي شركة بناء على حساب اصولها واجمالي التزامتها

المصطلح غالبا يستخدم لتقييم الصناديق الاستثمارية. على سبيل المثال، صندوق المستثمر الشهير بيل اكمان Pershing Square حاليا يتداول على خصم 35% من صافي قيمة الأصول NAV

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

الفدرالي الامريكي يرفع الفوائد بـ25 نقطة أساس، وصلت الفوائد الامريكية إلى مستوى 5.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007
شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تسجل ارباح تشغيلية بقيمة 8 مليار دولار خلال الربع الأول
تم طرح اسهم شركة Kenvue على تقييم 48 مليار دولار في اسواق الاسهم الامريكية. الشركة تابعة لشركة Johnson & Johnson والتي سوف تملك 90.9% من اسهم الشركة بعد الطرح. شركة Kenvue تملك العلامات التجارية Listerine, Band-aid, Tylenol
بنك TD الكندي يلغي صفقة الاستحواذ على البنك الامريكي First Horizon والتي كانت بمقابل تقييم 13.4 مليار دولار. بنك TD سوف يدفع رسوم إنهاء 200 مليون دولار لبنك First Horizon
شركة Shopify تعلن عن خطتها لتسريح 20% من موظفيها وتعلن عن بيعها لقسم الخدمات اللوجستية التابع لها لشركة Flexport مقابل اسهم في شركة Flexport بنسبة 13%
الاقتصاد الأمريكي يضيف 253 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، معدل البطالة الامريكية انخفض إلى 3.4%
البنك المركزي الأوروبي يرفع الفوائد بـ25 نقطة اساس
هيئة الأسواق والمنافسة البريطانية CMA اعلنت انها سوف تبحث في موضوع استحواذ شركة Adobe على شركة Figma مقابل 20 مليار دولار. يذكر ان هيئة المنافسة والاسواق البريطانية منعت عدة استحواذات مليارية خلال الفترة الأخيرة، ابرزها استحواذ مايكروسوفت على اكتيفيجن واستحواذ نفيديا على شركة Arm
اسعار الذهب سجلت قمة تاريخية خلال الاسبوع عندما وصلت إلى 2080$ للاونصة
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة مايكروسوفت سوف تتعاون مع شركة AMD لتطوير رقائق ومحركات للذكاء الاصطناعي
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة علي بابا للتجارة الدولية تنوي الطرح في سوق الاسهم الامريكي. سابقا اعلنت شركة علي بابا ان جميع اقسام الشركة الست سوف يتم طرحها بالأسواق المالية
اسهم شركة منتجات التجميل والعطور Estée Lauder انخفضت 17% بعد اعلان الشركة عن نتائجها وعن توقعاتها لانخفاض الإيرادات ما بين 10 - 12% لعام 2023