ملخص الاسواق، تسلا تتفوق على التوقعات واستحواذ في قطاع الطيران

Jul 07, 2024

للاستماع الى هذه النشرة

ملخص النصف الأول للأسواق

اسواق الاسهم العالمية سجلت ارقام جيدة للنصف الاول من عام 2024 حيث ارتفع مؤشر MSCI لاسهم الدول المتقدمة تقريبا 12% خلال النصف الاول بينما مؤشر MSCI للاسواق الناشئة ارتفع 8%.

الاسهم الصغيرة عالميا لم تشارك في الارتفاعات الكبيرة للاسواق، مؤشر MSCI للاسهم الصغيرة العالمية ارتفع فقط 1.8% بينما الاسهم الكبيرة ارتفعت اكثر من 10%.

في امريكا كان الاداء متباين، مؤشر الناسداك 100 سجل ارتفاع كبير 17.5% خلال النصف الأول وايضا مؤشر S&P 500 سجل ارتفاع 15% اداء ممتاز جدا للنصف الاول. ولكن الاسهم الصغيرة سجلت ارتفاع بسيط مؤشر Russell 2000 ارتفع فقط 1.7% وهذا يعتبر اداء كلي مع احتساب توزيع الربح.

جزء كبير من الارتفاعات كانت في اكبر الاسهم، مؤشر الـS&P 500 سجل ارتفاع 15% ولكن مؤشر S&P 500 بوزن متساوي ارتفع فقط 5.1%. اكبر الاسهم دعمت اداء السوق بشكلٍ استثنائي خلال العام.

من ناحية القطاعات في مؤشر السوق الامريكي S&P 500 جميع القطاعات ارتفعت باستثناء قطاع صناديق الريت والتي سجلت انخفاض 2.4%. القطاع التقني ارتفع 28.2% خلال النصف الاول ويعتبر افضل قطاع من ناحية الاداء مدعوم من اداء اسهم شركة نيفيديا، ايضا قطاع وسائل الإتصال ارتفع 26.7% وقطاع الطاقة سجل ارتفاع 10.9%.

الأسواق سجلت ارتفاعات كبيرة في النصف الأول مدعومة من النتائج التي تفوقت على التوقعات بالإضافة الى اداء ممتاز للاقتصاد الأمريكي وزخم الذكاء الاصطناعي. بعض البنوك المركزية خلال النصف الاول من العام بدأت تخفض الفوائد منها البنك المركزي الاوروبي، البنك المركزي الكندي والبنك المركزي السويسري. من المتوقع ان خلال النصف الثاني من العام بنوك مركزية اخرى سوف تبدأ بتخفيض الفوائد منها البنك المركزي البريطاني والفيدرالي الأمريكي.

المصدر: النشرة المالية + Nasdaq + JPM

رغم التراجع تسلا تتفوق على التوقعات

أعلنت شركة تسلا الامريكية عن ارقام مبيعات سياراتها الربعية والتي تفوقت بها على التوقعات رغم تسجيلها تراجع سنوي

صنعت الشركة 410,831 سيارة وباعت 443,956 سيارة خلال الربع الثاني من العام

رغم ان عدد السيارات المصنعة تراجع 14% والسيارات المباعة سجل تراجع سنوي بمقدار 4.8% الان ان سهم الشركة ارتفع 10%

يمثل هذا التراجع الربع الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه الشركة مقارنة بالعام الماضي، والذي خلال الربع الثاني باعت 466,140 سيارة. هذا التراجع الثاني هو اول تراجع سنوي متتالي للشركة منذ عام 2020

من المتوقع ان تعلن الشركة عن نتائجها الربعية والتي تتضمن تفاصيل اداء الربع خلال الاسابيع القادمة.

المصدر: النشرة المالية + CNBC + The Verge

استحواذ في قطاع الطيران

اعلنت شركة صناعة الطائرات الامريكية Boeing انها سوف تستحوذ على شركة Spirit Aerosystems والتي تعتبر واحدة من اكبر الشركات المصنعة لهياكل الطائرات منها التجارية والدفاعية ايضا.

شركة Spirit Aerosystems كانت جزء من شركة Boeing ولكن في عام 2005 تم فصلها وطرحها في سوق الاسهم الامريكي وكانت جزء من خطة سابقة لشركة Boeing لتخفيض التكاليف وتعظيم العوائد للمساهمين.

وقت اعلان الاستحواذ ذكر Calhoun الرئيس التنفيذي لشركة Boeing "من خلال إعادة دمج Spirit، يمكننا مواءمة أنظمة الانتاج التجاري لدينا بشكل كامل، بما في ذلك أنظمة إدارة السلامة والجودة لدينا" الجدير بالذكر ان شركة Boeing الفترة الاخيرة تعاني من مشاكل متعلقة بسلامة طائراتها وهذا الاستحواذ سوف يسهل على شركة Boeing إدارة الجودة.

الاستحواذ سوف يكون مقابل 4.7 مليار دولار او 37.25$ للسهم لشركة Spirit Aerosystems. الاستحواذ سوف يكون مقابل اسهم شركة Boeing بحيث مساهمي شركة Spirit Aerosystems سوف يستلمون 0.25 سهم من اسهم Boeing لكل سهم مملوك لشركة Spirit اذا كان سعر سهم Boeing بـ149$ او اقل بينما اذا كان سعر سهم Boeing اعلى من 206.94$ مساهمي Spirit سوف يستلمون 0.18 سهم في Boeing لكل سهم Spirit مملوك.

تقييم الاستحواذ هو 4.7 مليار دولار ولكن القيمة الفعلية للاستحواذ هي 8.3 مليار دولار بسبب صافي الديون المرتفعة لشركة Spirit Aerosystems.

ذكرت شركة Airbus الاوروبية انها سوف تستحوذ على القسم الاوروبي لشركة Spirit Aerosystems. القسم الاوروبي لشركة Spirit Aerosystems يحقق خسائر كبيرة للشركة ومهم لشركة Airbus ان هذا القسم لا يكون مملوك لشركة منافسة مثل Boeing.

المصدر: النشرة المالية + Reuters

سباق الشركة الأكبر في العالم

سباق الشركة الاكبر من ناحية القيمة السوقية شهد احتدام منافسة كبيرة جدا ما بين شركتي مايكروسوفت وابل حيث ان الفارق بينهم لا يتجاوز حتى 0.1%

بعد تسجيل الشركتين لقمم تاريخية الا ان حاجز 3.5 تريليون دولار النفسي لم يكسر من الشركتين والذي يبعد 1% وسوف يتجاوز لاول مرة في التاريخ

كذلك لاول مرة في التاريخ اكبر ثلاث شركات في العالم تتجاوز قيمتها 10 تريليون دولار واكبر 10 شركات في العالم قيمتها تتجاوز 20 تريليون دولار

القيمة السوقية لأكبر 10 شركات:

مايكروسوفت 3.475 تريليون دولار
ابل 3.47 تريليون دولار
نيفيديا 3.095 تريليون دولار
الفابيت 2.363 تريليون دولار
امازون 2.081 تريليون دولار
ارامكو 1.820 تريليون دولار
ميتا 1.369 تريليون دولار
TSMC للشرائح 954 مليار دولار
بيركشير 887 مليار دولار
ايلي ليلي 823 مليار دولار

كذلك الشركات الاكبر شهدت عودة تسلا الى المركز 11 وسط تسجيل عدد كبير من الشركات لقمم تاريخية.

المصدر: النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

ضريبة الاحتفاظ - Withholding Tax

مصطلح يستخدم في عالم المحاسبة لوصف عملية خصم الشركات من رواتب الموظفين بشكل مباشر ويدفعه للحكومة

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

تم تعيين رئيس وزراء جديد لحكومة بريطانيا Keir Starmer من حزب العمال، اسواق الاسهم تفاعلت إيجابًا مع الخبر والعديد من المحللين يعتقدون ان حزب العمال سوف ينفق مبالغ اكبر على الاقتصاد وهذا سوف يدعم نمو الاقتصاد
اسهم شركة تسلا أصبحت مرتفعة منذ بداية العام بعد اعلان الشركة عن ارقام الربع الثاني والتي كانت افضل من التوقعات
الاقتصاد الأمريكي أضاف 206 ألف وظيفة خلال شهر يونيو lعلى من توقعات 190 ألف وظيفة
أعلن جيف بيزوس انه ينوي بيع 25 مليون سهم في شركة امازون بقيمة 5 مليار دولار تقريبا
بحسب مصادر Techcrunch، شركة السيارات الكهربائية Fisker حصلت على مشتري للمخزون المتبقي من سياراتها بمبلغ 46.25 مليون دولار او 14 الف دولار للسيارة وهو مبلغ منخفض جدا مقارنة باسعار سيارات الشركة والتي كانت تباع بـ70 الف دولار او اكثر
بحسب مصادر WSJ، شركة Skydance وصلت الى اتفاق مع شركة National Amusements لشراء اسهمها في شركة Paramount
شركة Saks Fifth Avenue سوف تندمج مع منافسها شركة Neiman Marcus مقابل 2.65 مليار دولار. الشركة الجديدة سوف تكون إيراداتها السنوية تتجاوز 10 مليار دولار وشركة أمازون سوف تكون احد المساهمين في الشركة الجديدة وسوف توفر بعض الخدمات التقنية لمساعدة الشركة